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三年了,AI 还能涨多久?如何面对泡沫、吸血和 FOMO

The Wanderers 流浪者

Shownote

“休言万事转头空,未转头时皆梦。” AI 行情基本上伴随了 The Wanderers 节目一路走来。正印了上面西江月里这句哲理,有泡沫 / 有周期是产业发展和投资中的必然,而问题也从来不是” 这次是否一样 “,而是” 这次能持续多久 “。 过去一个多月行情的发展确实有点太极致,不仅创造了 FOMO 的泡沫,甚至出现了吸血。(基于聊啥啥反转的反指标铁律,我们也不得不出手稳定一下局面!果然今天就....) 不管接下来是下半场还是尾声,研究还重要吗?判断还重要吗?我也不知道。 但不管如何,还是送给大家下面一段话(别耽误大家赚...

Highlights

本期播客深入探讨了 AI 板块的极致行情与市场泡沫,从马斯克起诉 OpenAI 的诉讼切入,分析了 Anthropic 反超 OpenAI 的原因,以及 AI 行情持续上涨背后的业绩支撑与未来叙事。同时,节目还讨论了 FOMO 情绪、泡沫信号、投资范式迁移等话题,为投资者提供了多角度的思考。
00:00
AI 板块极致行情,其他板块被吸血
03:32
Anthropic 的反超是惊天逆转
06:27
创业精神比高薪更重要
21:38
泡沫终会破但难以预判时点
34:00
AI 产业变革不会在 18 个月内结束
39:13
信息茧房让基金经理忽略地缘风险
43:22
宁愿掉队也要活下去
55:41
FOMO 是持续的痛苦,亏损是一次性的
1:01:49
市场反馈和事实最重要
1:07:47
活得久一点就够了
1:08:37
政治稳定是牛市的重要因素

Chapters

AI 板块极致行情与马斯克起诉
00:00
Elon vs. Sam 诉讼
01:25
Anthropic 为何能反超 OpenAI
04:06
三年了,AI 为什么还能涨?
12:20
站在光里的人,是能力、运气还是信仰
25:40
FOMO 的是谁
34:42
在观测哪些泡沫信号
43:22
没上车的人该怎么办
53:14
还在被吸血怎么办?
59:35
投资范式 / 体系的迁移轮动
1:03:01
闲扯:川建国同志凯旋,带来了哪些好消息
1:08:35

Transcript

易燃: 大家好,我们是 The Wanderers。我是易燃,现在是一名个人投资者,也在探索 AI 和投资与知识工作的结合。 Jason: 我是 Jason, 我做过 VC 和家族办公室,现在在做自己的数字货币股票基金 MDB。 Vincent: 我是 Vincent, 是一个互联网和投资的老兵,现在在做一个 Fundamental 加宏观的对冲基金。 易燃: 每期我们会基于市场一线的视角,探讨时下最值得关心和思考的热点话题。Attention is what we need,欢迎你和我们一起漫游。我们这一...
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