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你还相信 Ai 吗？

三点下班

2 DAYS AGO
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喜迎长鑫 ，科技人，科技魂！ 截止今日，整个 7 月漫长的 27 天，还不如 6 月的两天来得快活，整个 AI 产业链仿佛一夜之间由盛夏转入极寒。 就像那个海力士厂妹问我的问题，“你还相信 Ai 吗？” 你还有信心吗？ 我信心额度已经告急，所以找来了场外援助，本期嘉宾 -- 奔波儿 r，今日份的信仰充值成功。 公众号 “奔波儿 r” 播客《随处奔波》 Github：https://github.com/Benboerba620 Shownotes: 00:00:14 探讨 AI 投研信仰与产业趋势相关话题 0...

Highlights

本期播客中，主播浩哥因 AI 股票下跌信心动摇，特邀研究员奔波儿 r 来注入信仰。嘉宾从产业趋势、投资逻辑到 AI 工具应用，全面探讨了当前 AI 领域的机遇与挑战。
04:23
市场轮动快，价值投资者可能被套
06:34
分子分母模型是判断阶段的关键
12:50
国产模型进步对算力是确定性利好
14:11
开源模型和应用将受益于利润释放
19:37
DeepSeek 低价策略 10 个月收回成本，证明推理商业模型已跑通
28:52
卡紧缺反而说明需求旺盛
39:32
对 AI 的信仰非常坚定
43:19
AI 是未来创新的基础设施
50:41
AI 领域变化带来定价错配机会
58:33
行业价值高，用最好模型回报率最高
1:03:17
让 AI 先处理大部分任务，人类只需辅助决策
1:08:24
市场成交量中可能有一半是机器人在交易
1:16:01
信仰坚定但身段柔软

Chapters

探讨 AI 投研信仰与产业趋势相关话题​
00:00
AI 产业阶段探讨及相关投资方向交流​
04:53
AI 浪潮下投资信息判断与确定性方向探讨​
09:12
AI 行业新阶段国产与开源模型两大投资方向分析​
14:11
AI 产业链相关投资逻辑及机会探讨​
16:05
大模型下游需求与落地 ROI 及市场空间探讨​
20:26
存储板块近期行情与潜在影响因素讨论​
34:17
AI 与工业革命类比及发展节奏探讨​
39:45
研究员分享选股思路及近期市场行情闲聊​
50:41
AI 在投资研究全工作流中的实践与应用​
53:37
借助国产 AI 工具搭建个人可落地投资体系方法​
59:44
AI 细分赛道投资机会及当前市场交易特点讨论​
1:04:28
谈 AI 时代 A 股投资的避坑与长期思路​
1:08:58

Transcript

李永浩: 浩哥。 星辰: 还动不动两倍做多大雷射了，怎么不继续讲 AI 军备竞赛了？ 李永浩: 听说这个 HBM 要去到 2030 年。 星辰: 不是说存储已经，不是周期是信仰了吗？我看你们这个一整天，聊天记录几千条，今天吹 CPU，明天吹限定封装，后天吹 PCB。一下子全体求为二，一下子又核心受益。又是算力革命，又是估值重塑，又是重新定义产业店地位。我没买的时候，天天两倍三倍起步，动不动就是机构没仓位，散户还没上车。历史级主升浪。怎么我一建仓就开始研究 PE，研究兑现，研究中期研究风险了呢？之前你说拿三年...
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