估值 or 叙事,谁是魔鬼,谁是天使?
三点下班
1 DAYS AGO
估值 or 叙事,谁是魔鬼,谁是天使?
估值 or 叙事,谁是魔鬼,谁是天使?

三点下班
1 DAYS AGO
Shownote
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临近上半年收官,我们想着之前承诺一年更新 24 期,也就是每月两期。上半年更了 11 期,还差 1 期才能完成 KPI。 不知不觉已经一个月没更新了,这一个月市场分化的非常极致,不知道你站在哪一端? 本期节目在录制的时候设备出了点问题,所以中间从 15 分钟到 25 分钟的内容,形成的语音语调是有一些变化的,见谅。 本期节目由我们的老朋友华夏基金红色火箭小程序赞助播出:https://wxmpurl.cn/0RDzX8E2xkm 欢迎大家通过链接点击使用 “红色火箭” 小程序,关注 “伙伴计划”,享受会员...
Highlights
Highlights
本期播客中,主播李永浩和星辰回归,探讨了当前市场极致分化的现象,并围绕 AI 浪潮下科技股与传统行业的投资逻辑展开辩论。他们从 SpaceX 上市引发的叙事驱动估值现象切入,对比了传统价值投资者与景气度投资者的不同心态与策略,并深入分析了估值与叙事的本质、光模块投资案例以及 AI 对产业格局的影响。
Chapters
Chapters
开场
00:00SpaceX 上市影响及股市科技与传统行业分化
05:48传统价投者现状及不同投资理念对比探讨
14:25估值与叙事是否为幻觉及投资风险探讨
26:05光模块投资:价值投资与景气度投资之争
28:58AI 学长投资案例及消费投资机会分析
35:22回顾 “永远涨” 说法,关注美光
41:24AI 浪潮下科技与传统行业投资逻辑探讨
43:34英特尔股价逆袭,投资重叙事轻估值
56:11Transcript
Transcript
李永浩: 嗨,大家好,欢迎收听三点下班。这是一档有趣又有料的投资陪伴型播客,每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩。
星辰: 我是星辰。
李永浩: 没想到吧?听众朋友们,我们这档节目还没黄。
星辰: 我们又回来了。
李永浩: 对,很多听众们听了上一期节目之后,觉得我们这档节目应该做不下去了。然后确实我们最近也一个月没有更新,这个没有更新的原因有很多。但我的主要原因,是我最近学习学上瘾。这个 AI 把我卷飞了。就是以前我觉得,我自己的能力和信息涉入,和各种带宽是不够的,但现在在 AI 的加持之下,我还是...

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