眼下的竞争 & 未来的焦点。 继续带来 2026 年 Q2 的 AI 季报，嘉宾仍是 MoE Capital 创始合伙人 Henry Yin。 这个季度，我们沿两条脉络来看 AI 的进展，一是推进智能前沿： * OpenAI 和 Anthropic 间的竞争：上季度季报预言的 Codex “反扑”，本季发展如何？ - RSI（RECURSIVE SELF - IMPROVEMENT，递归自进化）：延续上季季报的 AUTORESEARCH/自进化的讨论，RSI 在 Q2 大热，ANTHROPIC 专门写了 RSI 长文《WHEN AI BUILDS ITSELF》，更多新创业公司正在涌现。上周内，我就了解到数个在这一方向创业的新团队，有些已经官宣，更多还在水下。 本期播客封面，即是这篇文章中，Anthropic 对过去的工作循环和未来 AI 参与更多的 RSI 状态的设想图示。 [https://backup.fukit.cn/autoupload/f/n - L6s5C_cu5ZZHPwIYlQzY12_FRYNb81z6UPhMWD8iI/20260702/mIKc/1798X1204/% E6%88% AA% E5% B1%8F2026 - 07-02_07.35.14.png/webp] * Robotics 和物理 AI：不仅 Sam Altman 在 5 月底官宣了 OpenAI Robotics 团队，行业传言， Anthropic 也在考虑这个方向。 第二条线是智能的扩散： * 更多企业客户想要自己的模型 —— 这成为 Fireworks、Applied Compute 等美国科技公司和智谱 GLM 等中国开源模型的共同机会。 * 交互创新：OpenAI 带来了 Record and Replay，Claude 终于接入 Slack 群协作（Claude Tag）；Thinking Machines Lab 带来创新的流式语音模型 Interaction Model。 最后，我们补充聊了 Google、Meta、xAI 的近况，还有很久没上头条的 Midjourney，它居然做起了超声波医学影像设备。创始人 Holz 聊起新业务时说：“我们甚至还没用到 AI”。 * 一个小说明：我们录这期节目时是 6 月 27 日。这之后行业又有重要变化，如 Anthropic Fable 5 恢复全量上线。节目里的这部分内容有滞后。 本期节目的图文版也已经发布: AI 季报 26Q2：从 coding 到 RSI，强者愈强的未来？ [https://mp.weixin.qq.com/s/njbpmf-q8pZ0sEEPxNV4tg?scene = 1&click_id = 2] 节目中聊到的一些新公司、人物和行业术语，可先参考 shownotes 末尾的「附录」。 本期嘉宾： Henry Yin，MoE Capital 创始合伙人 本期主播： 程曼祺，晚点科技报道负责人 时间线： 04:20 上季季报回顾：延续的、反转的 【推进智能前沿】 -OpenAI vs Anthropic 08:21 当前竞争：两家的新模型、coding Agent 份额和价格战 19:26 相关第三方：被收购的 Cursor，创业公司中的第一名仍有高额溢价 22:01 对模型已最强的公司来说，不是” 模型即产品 “ -RSI 递归自进化 28:04 是什么？为什么火？涌现的新团队 32:14 Anthropic 长文《When AI builds itself》 39:15 Recursive Superintelligence 6 月中旬的第一批具体成果 - 物理 AI 43:14 OpenAI 官宣 Robotics 团队，Anthropic 为何也考虑做机器人？ 46:24 《世界模型》研究报告的梳理与发现 【智能的扩散】 51:39 美国公司用中国开源模型，自己拥有自己的模型 01:05:59 新的交互：Record & Replay、Claude Tag；TML 和 OpenAI realtime 的本季语音新模型 【其它重点公司】 01:23:25 Meta、Google、xAI 近况；赶上最强梯队的可能性？ 01:34:26 Midjourney 的” 不务正业 “，发布超声波医学影像设备全身扫描器 剪辑：Nick、甜食 相关链接： 往期 AI 季报： 156 期 【AI 季报 26Q1】OpenClaw、OpenAI vs Anthropic 的三重对阵、自进化 [https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/69cb62f5302f387cfd881ff1] 156 期 图文版 [https://mp.weixin.qq.com/s/1AimFO3-VqyNXyPUbyJz7Q] 往期具身季报： 170 期 【具身季报 26Q2】世界模型大风不停，和不想被贴标签的人 [https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/6a40b830ffcf45052c805d5f] 170 期 图文版 [https://mp.weixin.qq.com/s/gyEbK_UaUO3AeQvuhhRZ6g] 157 期 【具身季报 26Q1】宇树招股书、人形再思考、英伟达世界模型、高自由度灵巧手 [https://mp.weixin.qq.com/s/bOaO - 2IwcAEmofUFD_DTAw] 157 期 图文版 [https://mp.weixin.qq.com/s/HFrASYGywKTbP1N101E6dA] 2025 年末回顾： 150 期 年末 AI 回顾：从模型到应用、从技术到商战，拽住洪流中的意义之线 [https://www.xiaoyuzhoufm.com/episode/698a6ac11ff460059c061b9b] 150 期 图文版 [https://mp.weixin.qq.com/s/gyEbK_UaUO3AeQvuhhRZ6g] 附录：本期中出现的一些公司、人物、技术术语： 公司/机构 & 相关人物 Recursive Superintelligence（RSI） — Richard Socher（前 Salesforce 首席科学家、You.com 创始人）、田渊栋（前 Meta FAIR 研究总监）、施天麟（Tim Shi，Cresta 联创）等 8 位联合创始人一起创立的 Neo Lab，做 “递归自我改进” 研究，6 月初官宣，估值 46.5 亿美元。 Mirendil — 由 Anthropic 负责 AI 科研相关团队的 Behnam Neyshabur 和 Harsh Mehta 等人创立，“用 AI 自动化 AI 研究”，6 月 25 日官宣，估值 10 亿美元。 Core Automation — 由前 OpenAI 研究 VP Jerry Tworek 创立，打造自动化程度最高的 AI 实验室，探索超越预训练和 Transformer 架构的新方法。 Dream Labs — 由 Nvidia GEAR Lab 的研究员 Joe Jang 创立，主导过 DreamGen、DreamZero、DreamDojo 等机器人世界模型研究。 Applied Compute — 由前 OpenAI 研究员 Yash Patil、Rhythm Garg、Linden Li 创立，主营 “后训练即服务”，帮企业在开源模型基础上训练专属模型。 Fireworks（AI） — 模型托管与推理服务平台，创始人兼 CEO Lin Qiao 曾是 Meta PyTorch 团队负责人。 Harvey — 法律 AI 公司，本季度先后与 Applied Compute、Fireworks 合作，在 GLM-5.1 等开源模型基础上训练法律 agent，在自家 Legal Agent Benchmark 上超过了 Anthropic 和 OpenAI 的模型。 Windsurf — Cursor 曾经的直接竞品，2025 年被 Google 支付约 24 亿美元获得核心团队与技术授权（不是整体收购），后来做出了 Google Antigravity 这款 agent IDE。 Devin（Cognition）— 做 AI 软件工程师 agent 的公司，除了卖工具，也直接卖服务。 Palo Alto Networks — 网络安全公司，与 Anthropic 有安全领域的深度合作（Project Glasswing），其 CEO 本季度在 X 上公开呼吁 Anthropic 给 Claude 降价。 其它人物： Boris Cherny、Cat（Catherine）Wu — Anthropic Claude Code 的核心工程与产品负责人，两人在 X 上都有大量关注者，是 Claude Code 声量的重要来源。 Aditya Ramesh — OpenAI 机器人团队负责人，此前领导过 Sora 和 DALL - E 的研发。 Noam Shazeer — Transformer 论文（Attention Is All You Need）八位作者之一，2026 年 6 月从 Google（时任 Gemini 联合负责人）跳槽到 OpenAI。 技术/行业术语： 本期中提到的一系列 Benchmark：SWE-bench Pro、Terminal-bench、Agents' Last Exam、OS World 分别衡量编程能力、终端里多步骤且需要用工具的任务能力、综合 agent 能力，以及 computer use（电脑操作）能力。 Harness — AI agent 运行时的 “脚手架”，决定它怎么调用工具、怎么组织多步任务，不是模型本身，但直接影响实际表现。 FDE（Forward Deployed Engineer，前向部署工程师） — 派驻到客户现场、帮企业把 AI 能力落地到具体业务里的工程师，近期很热门的岗位。 VAD（Voice Activity Detection，语音活动检测） — 判断说话人是否停顿、该轮到谁说话的技术，目前大多数 "实时语音" AI 靠这个模拟对话感，本质还是轮流说话的 "对讲机" 模式。 Token maximalism — 2026 年一季度企业鼓励员工尽量多用 AI token 的一波风潮，后来因为投入产出不成比例，逐渐降温、被用量配额取代。 MCI — Meta 内部一个通过在员工电脑上装软件、录制操作过程来训练 AI 的项目，因隐私争议和数据泄露被叫停。 小红书 @曼祺_火柴 Q [https://www.xiaohongshu.com/user/profile/5dfa9e92000000000100626f?xsec_token = YBSKzbnOGWpnyJ5fxw_yafTdnAUIDw - EfCtqmFTkCIM2o=&xsec_source = app_share & xhsshare = CopyLink & appuid = 5dfa9e92000000000100626f & apptime = 1736682459 & share_id = 331aecb9ca7941f498d81fb9c32ea810] 即刻 @曼祺_火柴 Q [https://okjk.co/FBoH1Q] [https://cdn.z.wiki/autoupload/20250129/p96l/1428X298/% E6%92% AD% E5% AE% A2-% E7% BB%93% E5% B0% BE% E4% BD%9C% E8%80%85% E7% AD% BE% E5%90%8D.png] ☆《晚点聊 LateTalk》建立「 播客听友群」啦！☆ 欢迎关注科技、商业大公司动态和创业创新的小伙伴进群交流，第一时间收听新节目。 这里有更多互动，更多话题讨论。欢迎贡献选题 & 推荐嘉宾。 请先添加「晚点」小助手的微信号，备注：“晚点聊”，我们邀请您入群。 [https://pic9.fukit.cn/autoupload/7qt2TZ8aBx6Rbe7VtyeHlpmesdO83n0jJRcmVXjsIsc/20260211/lsS9/998X396/IMG_0409.jpg] 关注公众号《晚点 LatePost》和《晚点对话》，阅读更多商业、科技文章： [https://hv.z.wiki/autoupload/20250129/DqTi/1452X514/% E6%92% AD% E5% AE% A2% E7% BB%93% E5% B0% BE% E6%88% AA% E5%9B% BE.png]