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273.逛完外滩大会，发现蚂蚁找到了新位置

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273. 逛完外滩大会，发现蚂蚁找到了新位置

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【本期嘉宾】庄明浩、阑夕庄明浩（「屠龙之术」主播）阑夕（科技博主）主播：潘乱（「乱翻书」主理人）本期节目由「乱翻书」×「屠龙之术」联合制作【时间线】一、过去 6 年的战略转变 00:15 逛完今年外滩大会，有什么感受？ 01:19 这届大会离普通人的生活更近 04:45 「蚂蚁今天应该被单算成一个厂商」 06:11 往期推荐：《支付宝 20 年对话陈亮》 06:22 过去这 6 年，蚂蚁集团的战略重心经历了哪几次转变？ 07:26 「它的幸运和不幸都在那个节点。幸运是正好赶上了 AI，...

Highlights

潘乱与庄明浩、阑夕逛完外滩大会后，从蚂蚁过去六年的战略变化谈到阿宝、阿福、AI 支付、OceanBase 和子公司拆分，试图重新理解蚂蚁在智能体时代的位置。

02:41

外滩大会的 AI 更接近真实生活

04:43

蚂蚁今天应该被单算是一个厂商

08:17

旧框架已经不够理解蚂蚁

11:23

智能体最终要进入真实经济

14:45

蚂蚁的 AI 时代诺亚方舟

18:39

个人 AI 产品正在走向 Agent

20:59

阿宝真正的考题是交付

29:55

从争夺注意力到兑现意图

34:04

个人 Agent 的价值是帮你省事

37:30

健康 AI 的硬优势是连续身体数据

40:04

阿福需要一个让用户真正信任的时刻

45:09

AI 支付让 Agent 完成从搜索到履约

50:26

商家接一次，服务分发给所有终端

53:04

让 “碰一下” 成为线下智能体的容器

59:27

智能体经济需要新的支付基础设施

1:03:31

四块业务被拆成可单独定价的资产

1:14:42

数据库将成为 Agent 的上下文容器

1:17:36

“主权 AI” 更像销售主导的商业概念

1:21:41

应用与基础设施是蚂蚁的两只翅膀

1:24:54

蚂蚁需要重新回答自己是谁

Chapters

一、过去 6 年的战略转变

逛完今年外滩大会，有什么感受？

00:00

这届大会离普通人的生活更近

01:19

「蚂蚁今天应该被单算成一个厂商」

04:45

往期推荐：《支付宝 20 年对话陈亮》

06:11

过去这 6 年，蚂蚁集团的战略重心经历了哪几次转变？

06:22

「它的幸运和不幸都在那个节点。幸运是正好赶上了 AI，不幸是 AI 变得太快。」

07:26

支付宝要保住那个 “1” 的焦虑

08:50

AI 时代还需不需要入口？

10:36

用什么框架理解蚂蚁的 AI 布局？

11:17

诺亚方舟：带哪些动物上船

14:34

二、产品侧：阿宝和阿福，中美 Agent 对照

放到中美个人 Agent 的框架里看阿宝

16:39

Code、worker、design，这几个叙事风水轮流转，但听起来都太牛马了

18:41

阿宝是给支付宝加了一个聊天机器人，还是要用 AI 要把超级 App 重做一遍？

21:16

「从争夺注意力到赢得意图」

25:02

从流量漏斗到意图放大器，这个意图放大器以后可能是个什么样的画面？

25:45

模型必须往前走

31:47

阿福可能是蚂蚁离意图最近的产品？

34:34

阿福的竞争优势来自医疗模型本身，还是来自看病就医各环节构成的服务闭环？

38:11

村医助手和 “医生的阿福对我的阿福”

41:36

健康 AI 的竞争重点不在模型问答，在谁能获得连续的身体数据

42:09

阿福可以成为健康领域的 Workbuddy，它需要一个大家觉得确实好用的时刻

44:05

三、基建层：Stripe 与 AI 支付，Agent 怎样才能放心花钱？

支付宝这种从入口到交易再到生态的模式，优势和挑战是什么？

46:07

商家接一次，分发给所有终端

50:25

“碰一下” 的三千万个触点能变成什么？

51:56

权限、风控与责任归属

57:39

移动互联网这波以来，市场一直在奖励那些再多做一步的人

1:02:01

四、公司架构层：四家子公司密集融资背后

四块业务被拆成四个可单独定价的资产，信号是什么？为什么是现在？

1:03:35

集团公司的定价困境

1:06:39

国际化：Alipay + 与时光机理论

1:09:39

OceanBase：从数据库变成 Agent 的上下文容器

1:15:06

“主权 AI” 本质是个销售主导的概念，翻译到企业身上就是企业主权

1:17:31

蚂蚁数科的定位是一家金融科技解决方案公司、AI 企业服务公司，还是蚂蚁内部技术商业化的集合？

1:20:24

一只翅膀是应用，一只翅膀是基础设施，中间的模型、数据库、技术后台为两侧提供支撑

1:21:42

如果重新介绍蚂蚁，第一句话怎么说？

1:24:55

Transcript

潘乱: Hello，欢迎来到乱翻书，今晚是外滩夜话环节，我们现在正在外滩大会的现场，在晚上我们来录这期播客。我不知道你们两位有没有逛展区，逛下来有没有什么感受？庄明浩: 反正现在最近这一段时间的大会，基本上绕不开的几个议题 AI 自身。然后又因为可能跟互联网公司比较相关，可能办公 Agent 也是比较，大家关注的比较多的一个板块。然后再加上可能是因为蚂蚁作为主办方，所以可能金融科技相关的事情。在这个展会上相对于，比如说之前一段时间的上海的 WAIC，这个方面的公司跟展商会稍微的多一些。但其他的比如说，你当...

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