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打工人退税实操指南：手把手带你填写个税申报

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打工人退税实操指南：手把手带你填写个税申报

大方谈钱

2025/04/27
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2025/04/27
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本期嘉宾 张晨：北京中翰税务师事务所集团有限公司 高级税务经理 欢迎来到大方谈钱，这是一档由华夏基金出品的播客栏目。钱是桥梁，生活才是目的，我们关注每一个人生活中和钱相关的大事小事。 又到了一年一度的报税季，大家完成报税了吗？你们有没有发现，在报税的过程中可能你随便调整一个选项，就从可以退税的人变成需要补税的人，这中间到底是为什么呢？ 今天我们非常荣幸邀请到了北京中翰税务师事务所高级税务经理，拥有大量报税实操经验的张晨老师，请他来跟我们一起聊聊。欢迎各位听友在评论区跟我们分享你的报税经历。 Tim...

Highlights

本期大方谈钱播客邀请了北京中翰税务师事务所高级税务经理张晨，深入探讨了个税申报的细节与技巧。节目聚焦于报税过程中常见的误区、专项扣除政策以及如何合法合规地减少税负，帮助听众更好地理解个税制度。
01:24
原本需补税，申诉后变为退税
04:29
近年大家纳税意识变强，税务机关发布很多个税汇算清缴检查案例
05:03
个税滞纳金按每天少缴税款万分之五乘以 365 天计算
06:45
退税有三年期限，超期不能申请
08:30
过 6 月 30 日补税会加收滞纳金，退税有三年期限
13:20
税率跳档会导致每月交税金额变化显著
19:07
个人奖金优惠一年只能享受一次，可在不同选项中试算选择最优方案
23:10
劳务报酬汇算清缴时打八折并重新计算税率
26:02
将个人劳务报酬转为经营所得被定义为偷税行为
29:41
中途换工作可能导致新公司按低税率计算，次年需补差额
35:10
跨境电商近年来非常火热
33:14
在中国居住超 183 天需申报全球收入
36:31
董明珠连续九年呼吁将个税起征点提高至八千元每月.
40:57
专项扣除项一年内不可变更，需提前规划归属
44:42
年度中先租房后买房只能二选一扣除
47:53
非独生子女家庭赡养老人每人扣除不超一千五
53:01
执业证书可在发证当年一次性扣除 3600 元
56:10
大病医疗扣除需在次年汇算清缴时进行
58:56
直系亲属大病费用可汇总扣除，每人额度八万
1:02:27
即便买的二套房但银行按首套利率算也可享受扣除
1:06:04
个人养老金每年可抵扣一万二，提取时按 3% 税率缴税
1:08:39
若发现身份信息被盗用，可通过个税 APP 申诉避免补税

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报税季的避坑指南与实用技巧
00:00
个人所得税 APP 有这么多入口，怎么检查我应该缴多少税退多少税呢？
我把个税 APP 卸载掉，是不是就不用补税了呀？
03:23
个税一直拖着不交，滞纳金的费用甚至可能会超过税款本身
05:03
过期没有及时操作，会收到相关的提醒吗？
06:45
记不住正常的报税节点和流程？来看看这里
08:27
从按月计税到按年计税，应纳税额发生了什么变化？
10:25
一次性发放的年终奖大礼包，该怎么报税呢？
15:14
工资薪金、劳务报酬、特许权使用费，都应该怎么申报呢？
20:18
兼职副业做博主，怎么才能合法纳税？
24:32
收入拿到手之后，或许这几个类目也可以帮你获得退税
每个月拿到手的薪酬明明已经缴过税了，为什么每年还要再申报一次？
28:29
有没有什么收入是免税收入呢？
31:10
做跨境电商拿到了境外收入，也需要在国内报税吗？
31:54
实在搞不清楚哪些收入应该补税、哪些可以退税，可以看看这些咨询渠道
35:04
个税专项附加扣除，这几个小点可以关注
37:23
房租减免的税额，会不会有租金上限限制？
43:32
非直系亲属，可以报赡养老人专项扣除吗？
46:25
继续教育、大病医疗、养老保险... 这些花出去的钱，可以从个税里面减
学历学位教育、考取执业证书，都可以享受税收减免
50:11
大病医疗: 我们日常中最不希望发生的一项减免
56:09
在扣除医保报销金额之后，自付额达到一定标准就可以获得免税
58:56
还有哪些大家平时没怎么关注，但实际上可以做专项扣除的门类呢？
1:01:03
并不是所有的保险产品，都可以享受税收扣减
1:04:43
如果被错扣了税，可以通过这个方式来申诉更正
1:08:39

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章衡: 大家好，欢迎来到大方谈钱，这是一档由华夏基金出品的播客栏目。钱是桥梁，生活才是目的，我是章衡。 惟惟惟: 我是惟惟惟，又到了一年一度需要报税的时候了，大家完成报税了吗？你们有没有发现在报税的过程中有可能你随便调整一个选项，就有可能从需要退税的人变成了一个需要补税的人。这中间到底是为什么呢？ 章衡: 今天呢，我们就非常荣幸地邀请到了北京中翰税务师事务所集团有限公司，高级税务经理。拥有大量报税实操经验的张晨老师，请他一起来跟我们聊聊吧。 惟惟惟: 欢迎张晨老师，欢迎。 章衡: 一年一度的报税季又开始了。...
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