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29.直击 2025 GTC（下）｜王冠之重，黄仁勋如何回应一切质疑？

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29. 直击 2025 GTC（下）｜王冠之重，黄仁勋如何回应一切质疑？

卫诗婕｜漫谈Light the Star

2025/03/26
卫诗婕｜漫谈Light the Star

卫诗婕｜漫谈Light the Star

2025/03/26
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在上期中，我和 PPIO 派欧云的联合创始人兼 CEO 姚欣，一起还原了英伟达过往的 30 年历史，以及精彩的算力江湖。 这一期内容，将聚焦 3 月 19 号召开的本届 GTC 大会，所传递出的风向与重要信号 —— 自 2025 年 1 月以来，英伟达的股价如过山车般动荡，Deepseek 的诞生更是催生出「史上最成功的」对英伟达的做空报告，并酿造了著名的「1・27 惨案」。 这些质疑声，为本届 GTC 营造了一个严肃而压抑的前情。黄仁勋如何回应这一切质疑？在本届 GTC 开始前，他都做了些什么？大会上的发布，都释放了哪些信号？ 这期的含金量依然...

Highlights

本期节目聚焦于英伟达 GTC 大会所传递的技术风向与重要信号，深入探讨了 AI 领域的技术发展方向以及中国企业在全球 AI 竞争中的崛起。通过分析英伟达的战略布局、市场反应及竞争对手的挑战，揭示了 AI 行业从训练到推理服务的转型趋势。
00:05
技术术语从 training 转向 inference 的趋势
02:08
英伟达最早将 GP - GPU 用于科学计算和视频编码
03:24
英伟达芯片最初尝试进入手机市场失败
03:57
GTC 大会不仅是产品发布会，更是技术展望会
06:32
AI 进化路径类似生物从感光到行动的过程
08:34
如果 physical AI 完全实现，将质疑现实是否为模拟
10:06
GB200 仍处于初期阶段，需面对商业压力而非仅谈未来愿景
10:48
黄仁勋公布了未来三年的产品路线图，包括 H100 和 GH200
11:30
英伟达股价受做空报告影响大幅下跌
12:19
Deepseek 正在改变英伟达的市场地位
13:04
未来将更多关注模型应用与推理服务
16:51
AI 算力从训练到推理的转变趋势被讨论
18:32
英伟达推出新操作系统 Dynamo，展现敏捷调整能力
19:16
AI 工厂能够通过数据生成音频、视频等多种模态内容
21:09
英伟达的新操作系统 Dynamo 可能参考了 Deepseek 的设计
26:03
英伟达 Dynamo 操作系统证明技术路线可行性
27:58
黄仁勋强调主动学习市场反馈并迅速适应
28:14
泡沫破裂并非坏事，而是让行业更务实
30:27
英伟达通过技术支持和免费资源吸引开发者并赢得支持
31:04
英伟达在 AI 领域形成难以超越的竞争壁垒
33:28
没有任何科技巨头能长期保持垄断地位
34:16
真正的威胁往往来自未被关注的领域
34:59
英伟达 CEO 黄仁勋认为痛苦的忍耐力是公司发展的关键
37:24
英伟达抓住并行计算浪潮取得成功，未来计算将向边缘侧发展
38:24
当前各行业开始拥抱 AI 技术，需求激增
40:00
DeepSeek 不仅是一个算法团队，还具备高频交易中的系统优化能力
43:11
Deepseek 通过优化底层 PTX 语言展现了更深层次的工程化能力
44:33
芯片出口限制导致中国市场占比下降
46:42
中国对硅谷产生了重要影响。
46:49
中国企业在 AI 领域的应用场景和数据优势突出

Chapters

英伟达 GTC 大会及 AI 战略分析
00:00
过去十年，英伟达下注的是什么？
押注 GP - GPU（通用型 GPU）:视频时代、科学计算、生物模拟、自动驾驶
02:03
2015: 想把芯片放进手机，能耗太高，最后放进了 Switch 游戏机
03:22
2016: OpenAI 刚成立，老黄送了马斯克一台 AI 服务器
03:57
此刻面向未来 10 年，英伟达押注什么？
AI 的四个阶段: perception AI、generative AI、agentic AI、physical AI
05:17
渲染 physical AI 有英伟达的压力所在: 要构建一个更巨大的未来
08:26
为什么今年 GTC 的机器人含量没有预期中高？
10:01
去年的期货 GB200 发布后，散热和稳定性存在瑕疵
10:42
一口气释放了未来三年的产品路线图
11:23
过山车般的英伟达股价、「1・27 惨案」
「史上最成功的做空报告」:Deepseek 如何冲击了英伟达的算力生意
12:12
「今年的老黄没那么摇滚了」
12:56
今年 GTC，你听不到 training（训练）这个词了，取而代之的是 inference（推理）
15:35
聚焦 2025 GTC，黄仁勋如何回应质疑:
2025 的 GTC: 更务实的选题、没有提词器、吃螺丝的老黄和快速反应的英伟达
18:29
「AI 工厂」的新操作系统 Dynamo:「我认为是 Deepseek 催生的」
19:06
Dynamo 里有 Deepseek 和 Kimi 的影子
21:06
灵活迅速的英伟达: Dynamo 在 1 月的 CES 甚至都只字未提
22:26
只字未提 Deepseek，但一切行动都在回应质疑
26:40
AI 行业的高预期在回落，Gartner 曲线进入去水周期
28:14
英伟达的未来，能否维持垄断？
十年前的英伟达: 靠高标准的售后俘获大量开发者的芳心
30:25
Hinton 当年为学生写信问英伟达要卡，但英伟达拒绝了
31:02
十年周期来看，英伟达的底层生态壁垒可能会慢慢消融
32:15
凯文凯利: 科技史上，难有一个巨头会拥有长期垄断地位
34:11
黄仁勋认为，祝福他人，就是祝福他人承受痛苦
34:56
计算架构: 合久必分，分久必合
36:15
Deepseek 会对算力版图造成冲击，这真的存在吗？
38:23
Manus 团队曾表示，Deepseek 对 CUDA 底层进行了优化，全球能胜任这份工作的人屈指可数 —— 姚欣: 并非如此
40:00
「Deepseek 并非绕过了 CUDA，反而是与英伟达的生态捆绑得更紧密了」
43:08
中美科技竞争，和在 GTC 现场隐身的「China AI Day」
美国没有对华禁售芯片前，中国是英伟达最重要的市场（全球芯片的 24% 销向中国）
44:33
「GTC 现场没有中国展台」、线上的 Panel 在北京时间早上九点半，也就是美西的深夜
45:28
虽然大家不讲中国，但中国对整个硅谷产生了冲击
46:44

Transcript

姚欣: 告诉我今年能出多少货，明年能出多少货，这个是他面临的压力。 卫诗婕: 因为大家急了。 姚欣: 对，就是急了，因为大家急了。 卫诗婕: 今年的 GTC 有什么不一样的？ 姚欣: 我觉得今年的 GTC 我同事给我发的一些照片，跟去年的情绪上面是暗淡了一些。另外一点的话就是，虽然大家不讲中国，但是中国对于整个硅谷，我认为产生了冲击。是的。 卫诗婕: 当年 Geoffrey Hinton 专门为此给英伟达写了一封信，说你们送我一张卡。我就对在座所有学术会议的，这个参与的学者告诉他们说，要用英伟达，但是英伟达...
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