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Vol.60 一周年投资导师返场：全新的时代 全新的投资思想！

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Vol.60 一周年投资导师返场：全新的时代 全新的投资思想！

慧客堂

2025/10/30
慧客堂

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2025/10/30
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主播：董艺婷（真话是我的态度，减法是我的选择。公众号：Beagle 小猎犬号） 常驻嘉宾：杨赤忠（从投资市场到政府管理的人，投资圈里懂政府，政治界里看投资。公众号：杨赤忠 YCZ） 关于本期节目 时间过得真快，我们的节目从第一期开始，已经一周年了。在大家强烈的呼吁下，我们终于请回了你们最想见的杨总。过去这一年，几乎每周都有人在问，杨总什么时候能回来？我们找到了一个最适合他的话题，一个最关键的时机，请他回来，聊一聊刚刚过去的那场重要会议。 我知道，这是所有人都无比期待的一个话题。 在上周的会议之后，杨总...

Highlights

在慧客堂播出一周年之际，我们迎来了备受期待的嘉宾杨赤忠回归，深入解读近期关键政策会议背后的深层逻辑。本期节目不仅是一次政策剖析，更是一场关于国家方向、产业变革与投资思维的深度对话。
06:17
反腐越深入，说明治理能力越强，不是问题变多而是解决力度加大。
08:10
中国政府对美国的理解远超美国对中国的研究
12:13
“以经济建设为中心” 和 “以人民为中心” 是并列不悖的关系，体现稳中求进的治理逻辑
21:18
现代化产业体系置于首位意味着全社会资源将向科技和制造业倾斜
24:07
若没有之前的内卷，面对贸易战时外贸不会如此坚挺
29:14
政策表述从‘自主可控’变为‘科技自立自强’，更具进取性
36:39
政策部署谋定而后动，把握时代机遇
45:55
长期受美国宣传影响，国内对高科技缺乏信心是被洗脑的结果
49:41
新能源、通信、航天等领域已成为中国领跑世界的产业
1:00:02
按根本评价中国经济早已超过美国，当前美元计价是假汇率
1:06:40
国家博弈是长期过程，短期波动不代表趋势改变
1:10:54
黄金无估值模型且不升息，难以判断上涨极限，但可能因全球资产重估而被机构增持
1:11:40
有些战略资产是死活问题，不能用和平年代的估值模型衡量
1:22:19
文化租售与潮玩或成工程师红利下一阶段焦点
1:25:15
差距缩小就应高兴，打败是自然结果
1:26:34
统一预期加强可能是好事，但看不到三年内统一的情况
1:35:39
虽未达预期但股价已涨至预期位置
1:36:20
达里奥建议黄金占投资组合 10% 至 15%
1:40:48
优秀主观多头未来一两年机会比量化大，但找到他们较难
1:43:04
不存在单因子模型能让人在股市立于不败
1:44:04
自信需建立在实际胜利基础上，胜利不足时过度自信反而是风险

Chapters

慧客堂一周年啦，杨总返场！
00:00
会议本身是不能请假的，那少的人去哪了呢？
04:33
我们对美国政府的理解 VS 对方对我们的理解，一样吗？
08:10
人民 or 经济建设为中心 —— 不是非此即彼，而是稳中求进
10:40
现代化产业体系的河里：如果前面不再有石头，我们就做自己的石头！
14:26
从反内卷到整治内卷式竞争 —— 内卷是把双刃剑
22:39
金融 0 提及？第二产业也依旧是瘦死的骆驼比马大！
24:38
5 年规划，至少管 5 年
36:39
成住坏空，杨总怎么看潮玩？
38:44
从进口替代到全球替代，从自主可控到自立自强
49:41
绝望中起步、全球性误判、大牌留手、AI 并跑 —— 这一轮，有点不一样！
51:42
在比较大国差异时，重要的维度有哪些？
1:02:41
我们应如何站在大国博弈的视角下，思考投资
1:08:08
稀缺性 PK 财务回报：不计输赢，要看死活！
1:11:40
牛市中的中期调整和板块轮动
1:16:31
关于金融发展与资产走势
1:23:45
A 股失血、美股造血、范式改变、是否来临？
1:25:15
关于牛市进程与政策角色
1:26:34
关于市场点位与投资视野
1:29:53
关于美元和黄金资产
1:35:52
关于市场风险与观察指标
1:38:06
关于投资勇气与内核稳定
1:41:46
关于信号识别与克服人性
1:43:57

Transcript

董艺婷: 我们审视时间的价值，做穿越周期的思考，也守护家庭的财富，做有温度的决定。欢迎收听慧客堂，哈喽大家好，今天是我们慧客堂一周年的特别节目。也是在所有的听众强烈的呼吁下面，我们杨总终于返场了。我们的听众群，几乎每个星期都有人问，杨总什么时候回来，杨总什么时候回来？然后我们找到了一个最适合杨总的话题，一个最适合杨总的时机。那今天请杨总回来跟我们聊一聊。刚刚上周的一个重要会议的解读，还有刚刚出台的 15 条建议。我相信这个也是所有人都非常非常期待的一个话题。那我们请杨总跟大家打一下招呼吧。 杨赤忠: 好啊大...
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