大家好，感谢来自小宇宙编辑的推荐，让许多朋友点进了这期发布于上周的节目。

从这期节目发出到现在，美国国内围绕 AI 芯片禁令问题又有了更加如火如荼的辩论。有些观点支持黄仁勋所说的 “中国没有算力问题” 的说法；也有观点认为，中美的算力鸿沟是实质性的，中国无法利用廉价能源优势来取长补短。这期节目所介绍的，是黄仁勋在几周前所发布的观点，而现在，他的立场也有所动摇。这是今天美国 AI 精英们 “政治挂帅” 风向的鲜明写照。

需要说明的是，这期节目所介绍的所有观点都是有立场的 —— 黄仁勋希望解除芯片禁令，来自于他本质上作为芯片商人的身份；阿莫代伊支持芯片禁令，是因为旗舰大模型的性能是 Anthropic 的立命根基。请大家批判性地看待，感谢大家的支持！

任何一项技术的发展都很难超出其所处的政治环境，例如核武器与太空竞赛。然而，像 AI 这样长期、全面、几乎将整个产业链的每个要素都卷入政治竞争的局面，仍是前所未有。自大模型元年至今四年以来，人类 AI 竞争格局也逐渐趋于稳定，呈现出两极争霸的态势。

从本期节目开始，我们将开启名为《硅幕》的系列节目，从 AI 产业的每一层结构入手，梳理当前中美 AI 竞争的格局与前景。事关人类命运的 AI 决断时刻正在逼近，而这场竞争的走向，不仅将重塑技术版图，也将深刻影响未来的全球秩序。

图 1：黄仁勋的五层蛋糕理论

AI 正在成为自冷战以来最深度卷入地缘政治竞争的技术，但 AI 不只是 AI，而是一整个建立在综合国力基础上的全产业链竞争。从黄仁勋的五层蛋糕入手，我们首先刻画了当前 AI 产业格局竞争的每一个 “战场” 的局面。

自 Deepseek 冲击以来，虽然硬件厂商逐渐恢复了元气，但美国的闭源 AI 巨头却仍处在阴影当中。最近，美国的三大 AI 巨头 Anthropic、OpenAI 和 Google Deepmind 罕见地摒弃前嫌、达成了统一战线，向美国政府 “状告” 中国大模型的疑似蒸馏行动。美国 AI 巨头的焦虑，反映出中美在开源 vs 闭源路径上的战略之争。闭源为美国带来了前沿模型的性能领先，但开源策略将更有助于铺开规模，构建完整生态，以低成本的核心优势建立技术生态。开源的确可称为中国 AI 的阳谋。

图 2：OpenRouter 所统计的上月度全球 ai 模型调用排行

图 3：微软研究院所统计的 2025 年 Deepseek 全球市场份额分布

AI 芯片之争是中美关系动荡转折的缩影，对华 AI 芯片禁售几乎从 AI 浪潮开始的那一刻就已经拉开帷幕。尽管屡次尝试，美国政府最终还是限制了英伟达对华出口芯片，而结果就是，中国开启了自主 AI 芯片的开发征程。

图 4：黄仁勋做客美国知名科技博主 Dwarkesh 的播客，提出了 “中国没有算力问题” 的观点

黄仁勋正处在一种颇为尴尬的政治立场之中：如果承认算力的战略意义，就很难解释为什么要向中国出售芯片；如果否认算力的关键作用，又会动摇自身的行业判断与商业叙事。他最近的观点是，中国也许不存在真正的算力短缺问题。

尽管中国缺乏高性能芯片，但凭借中端芯片的产量优势和相对低廉的能源成本，中国 AI 厂商正在走出一条 “以时间换空间” 的路径。与此同时，尽管美国仍然保有先发优势，中国 AI 产业却通过开源策略不断缩小差距，并努力构建自己的技术生态。开源模型加国产芯片，正在成为中国 AI 竞争策略中的重要组合。一旦这一模式全面铺开，黄仁勋们的焦虑恐怕还会进一步加剧。