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S4E16 丨老泡蜜毛 -- 复盘如何抓住这一轮新消费

三点下班

2025/06/25
三点下班

三点下班

2025/06/25

Shownote

“老泡蜜毛” 是什么?是今年最靓的仔。但实话说,“毛” 跟 “老泡蜜” 相比,差的有点远,是怎么混进来的? 很多人都是涨起来之后来分析的头头是道,但老粉都知道,我们都是事前去分析的,例如 “十倍股巡礼” 系列节目。但这一轮热度持续到现在,确实可以回过头来仔细复盘了。 本期在蚂蚁财富出品的《和盘托出》节目里,彻底和盘托出,分析这些公司的框架和方法论,希望对你有帮助。 另外,这是一期视频播客,在友台 The Wanderers 的感召下,我们也开始逐渐勇敢站在镜头前,以更真实的状态面对听众,在微信搜索 “ 蚂蚁财富 浩哥”...

Highlights

本期节目由蚂蚁财富出品,主播浩哥以视频形式首次亮相,分享他在新消费领域尤其是奶茶行业的深度调研与投资心得。他不仅讲述了自己如何通过日常生活观察公司基本面,还坦诚了作为职业股民的心路历程与社会身份认知的挑战。
04:04
开家长会被异样眼光看待,想发视频到班级群并小号点赞
08:36
适度空闲反而有助于发现投资机会
13:05
摊牌说研究其公司股票后,店员劝不要买
13:33
研究员应主动查问题,而非依赖高管说法
19:13
可通过观察年终奖发放和资本开支判断行业趋势
22:39
蜜雪冰城上市后股价大涨,反映出之前对其品牌的误判
26:18
蜜雪冰城在 10 元以下价格带一枝独秀,对手差距明显
30:43
水果茶领域最易实现产品上新,是吸引消费者的重要策略
33:44
奈雪的茶上市后亏损严重,商业模式遭质疑
43:05
消费品背后需有文化属性加持,如星巴克与中国茶姬的对比
45:50
蜜雪冰城虽非出自顶尖创业者,却凭借接地气的模式在国内拓展成功
50:30
不要因习惯放弃与真实世界的接触和市场共振
1:00:36
老铺黄金以黄金为天然载体可走向世界,产品工艺审美独特,像皇宫用品
1:06:53
可通过小红书或高端商场 VIP 购买比例判断品牌势能
1:09:25
巴菲特买过的股票数量有限,体现其投资的专注与克制
1:09:43
买入优质股若时机不对仍可能亏损,投资需灵活调整
1:15:22
即便判断失误,研究仍有意义,K 线图反映市场真实成交和情绪
1:19:54
2020 年 12 月 6 日商业项目二期开业当天正式回家
1:23:09
可放弃平庸机会,为大机会敢于重仓出击

Chapters

职业股民来杭录制的初心竟是为了给儿子挣脸面?在家炒了几年股票,终于出息了!
00:00
股票不是代码,是一家家公司:坐公交看豪宅,喝 100 + 杯奶茶,都是为了更了解公司
05:32
每天去一家奶茶店问问题 —— 是稽查?是加盟?是竞对?还是韭菜?
09:59
浩哥亲授:如何从自己的职业出发,为自己造一个投资信号塔
13:25
大厂牛马投资福利:注意你的年终奖
16:50
认为蜜雪小甜水 low 的各位,强烈建议花 4 元买杯雪王柠檬水清醒一下
20:10
100 + 杯奶茶下肚,浩哥涨了体重,也涨了认知
23:24
蜜雪:得性价比者得天下
25:05
古茗:水果茶的门道在 "水果"
27:39
不荐股,纯复盘,这波奶茶股为啥能上涨?
31:35
茶姬:既没性价比也没水果,纯靠茶加奶,借力文化出海也能把路走宽
38:28
思考题:蜜雪继续出海成功概率 vs 古茗继续把国内省份做满成功率
43:50
郑州品牌引领世界:和大多数人站在一起接触真需求
45:43
问为什么只有新消费在涨,不如想想消费升级和降级如何相伴相依
50:17
谁说金饰不能做成奢侈品?老铺做对的事,再次让我意识到成见如山,但暗藏金山
55:06
被富婆和小姐姐看上的品牌都能迅速破圈
1:03:45
别用教条式价投 PUA 自己,健康的价投是边走边看,每走一步都是 "因为看见所以相信"
1:07:10
梭哈是一种选择,记得带上脑子
1:09:43
高估不一定是卖出理由,但图走坏了我们必须赶紧跑
1:13:12
出乎意料,也是情理之中,浩哥选择成为全职股民的原因有点感人
1:17:19
人生不需要很多机会,但需要蛰伏储备,当自己的机会来临,最好一拥而上吃到饱
1:20:52

Transcript

李永浩: 嗨,大家好,欢迎收听三点下班,这是一档有趣又有料的投资陪伴型播客。每期围绕着股市和股民生活随便聊聊,我是李永浩,本期我们聊一聊干货,聊一聊今年整个港股市场,或者说整个国内的资本市场最亮的几个仔,老泡蜜毛,当然毛可能跟另外几个还是有差距的。熟悉我们这档节目都知道,老炮蜜都是什么。就是今年老铺,泡泡和蜜雪,当然蜜雪除了蜜雪之外,还有另外一个比较厉害的茶饮公司。等会我们在节目里也会提到,这些公司现在都已经非常的火热了。但是我们的老听众们都知道,其实在早期,如果你有心翻阅早期的话。可能两年前我们就已经开始...
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