本周 Meta 一则出租算力的传闻，将半导体板块送入 ICU。
美光单周回撤 24%，韩国指数熔断 35 次，是 AI 泡沫破裂的前兆，还是高杠杆市场的情绪误杀？
我们拆解三代显卡的代际逻辑，对比英伟达 2024 年的至暗时刻，聊聊财报真空期如何守住仓位纪律。
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【AI 干货图，会在知识星球提供】
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本期主持人：
1、小东
财经 & 读书博主（全网 11 万关注），INTJ 型理性拆解者。本科 985，硕士伦敦政经，主业在科技行业，坐标上海浦东。擅长把复杂的财经知识，讲成普通人听得懂的故事。
2、小腾：98 年 intj ，985 本科，北大硕士，金融 / 固收从业者，现居北京朝阳
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时间轴：
00:02 算力出租：鬼故事还是真相？
00:30 海力士 ADR 与云厂财报
00:42 A 股科技：主线犹豫
01:00 港股：热钱回流迹象
01:20 开场：梅雨季终章
02:00 过山车：分化波动
02:47 Meta 传闻：利空漩涡
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