美光毛利率 85% 碾压七巨头，苹果被迫涨价带崩纳指。
硅基通胀与碳基通缩正面交锋，海力士 ADR 上市是重估还是见顶？
中概互联 ETF 十年踏步，超卖陷阱还是黄金底？
本期拆解存储暴利、AI 军备竞赛与港股流动性干涸的残酷博弈。
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【AI 干货图，会在知识星球提供】
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本期主持人：
1、小东
财经 & 读书博主（全网 11 万关注），INTJ 型理性拆解者。
本科 985，硕士伦敦政经，主业在科技行业，坐标上海浦东。
擅长把复杂的财经知识，讲成普通人听得懂的故事。
2、小腾：98 年 intj ，985 本科，北大硕士，金融 / 固收从业者，现居北京朝阳
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时间轴：
00:23 美光毛利率 85%，碾压七巨头
02:33 苹果涨价，硅基通胀开启
07:14 苹果跌 6%，带崩纳指
09:00 AI 普惠性存疑，K 型分化
12:15 一周大类资产数据播报
13:03 恒生科技，趋势止损
14:10 勿逆趋势，尊重市场
19:00 中概 ETF，十年仍亏
23:28 康宁玻璃桥，光互联革命
25:56 玻璃基板，精度与成本
27:33 光模块价值链重构
29:33 英特尔十倍，代工重估
32:09 台积电产能，客户曝光
33:28 英伟达 45%，AMD 增 308%
34:28 华人掌舵，东亚振兴
35:08 A 股 3.8 万亿，历史第二天量
36:11 小盘崩老盘，芯片独涨
38:46 美光财报，专题拆解
41:38 16 份长约，锁定千亿美金
45:52 海力士 ADR，7 月挂牌
47:41 台积电先例，被动资金必配
50:53 央行买金，替代美债
53:55 原油 69，跌回战前水平
56:50 海力士上市，重估还是见顶
1:05:27 硅基通胀，碳基通缩对立
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