AI 泡沫要炸了？还是牛市刚刚开始？ 七月一开局，全球资金都在屏住呼吸 —— 世界杯的狂欢还没散场，美联储 7 月 30 日的议息决议、A 股半年报密集披露、政治局会议的政策定调，三颗 "炸弹" 齐聚同一个月。更扎心的是，浙商证券的数据显示，当前成交额前 5% 的个股，竟然占了全市场 45% 以上的成交额 —— 这意味着什么？意味着大多数人根本没跟上这波 AI 狂欢，反而在焦虑中越跌越割, 越涨越慌。 "五穷六绝七翻身" 这句股市老话，今年还灵不灵？AI 主线杀入传统的季节性规律, 历史的地图还能不能当导航用？ 这一期，我们把 2026 年下半年的宏观靶...