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Vol.100. 每个政策大礼包背后,都有一个负债端

起朱楼宴宾客

Shownote

和 Ricky 的临时碰头会,聊聊对一系列政策发布会,以及之后市场行情走势的看法。 大家好,我是大卫翁,“起朱楼宴宾客” 是我用来记录这个大时代的播客节目。 截止到今天为止,我们已经看到了很多场政策发布会了,市场也慢慢从最早的癫狂中走出来,平静的(或者说挑剔的)迎接这些发布会。那么,这一轮增量政策对于资本市场乃至经济的影响真的就此走向平淡了吗?接下来对于资本市场以及经济走势来说,我们还能期待什么? 广告时间: 红叶季 去日本 思睿海外高端研学营 11 月 17 日 - 11 月 22 日  东京 & 京都 思睿首席经济学...

Highlights

大卫翁与 Ricky 在临时碰头会上探讨了近期政策发布会及其对市场行情的影响。市场从最初的癫狂逐渐回归平静,各方对经济走势和投资机会的看法也在变化。
01:40
Ricky 回顾政策层级问题
03:23
市场行情的三种众生相
10:02
市场行情的三个阶段假设
12:26
政策发布会的预期影响
19:19
房地产行业的政策支持
26:06
债务和货币问题探讨
34:52
Ricky 对系列发布会的观察
36:20
未来市场基本面与投资机会

Chapters

市场行情与政策发布会讨论
00:00
Ricky 对于本次行情的复盘梳理
01:40
截止到目前,行情里面的三种众生相
03:23
对本轮行情三个阶段的一种假设: 已经结束的闪电战,正在进行的拉锯战,希望看到的缓慢抬升阶段
10:02
对已经发布的政策,和即将召开的财政政策发布会都有哪些看法?
12:26
本轮政策组合拳打下去之后,房地产到底有没有机会见底?
19:19
对美国金融学会前会长《货币的本质》中,关于债务和货币问题的一些探讨
26:06
为什么要关注负债端?因为刺激大礼包都是有代价的,而如果想拥有一轮慢牛,搞清楚什么是代价很重要
32:23
Ricky 从最近的系列发布会里看到的几个变化
34:52
接下来还要不要看基本面?有什么样的投资机会相对来说确定性比较高?
36:20
广告时间: 思睿组织的日本游学和其他机构有什么不同?
43:20
我在发布当日补录的一小段内容
45:58

Transcript

大卫翁: 主任宾客,我是大卫翁,今天赶在我离开上海前的两天,终于抓住了 Ricky 的时间。还是跟他来一起来聊聊最近的市场。但其实我觉得现在每天聊市场,都会非常的有不同的感觉。所以,我要特别的说明一下,我们现在录制的,现在是在 10 月 11 号的下午 5 点钟,时间点很重要。一个是明天我们要迎来一场发布会。 Ricky: 台中部的。 大卫翁: 我们现在也不知道,这个发布会,到底是一个什么情况,对吧,然后另外呢,就是这一周市场的,这个情绪从癫狂,然后慢慢地回落,其实到今天收盘的,这个情况。对于散户来说,现在...
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