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S5E5丨年前闲聊--马斯克、商业航天、金银铜、红利等

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S5E5 丨年前闲聊 -- 马斯克、商业航天、金银铜、红利等

三点下班

Feb 09
三点下班

三点下班

Feb 09
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过年之前，闲聊一下最近的一些热点和最近的看法，包括但不限于马斯克、商业航天、金银铜、红利。 由于在新西兰生活过于简单（无聊），昨晚吃饭喝了点酒，一不小心没收住，录制的时候也一直喝，喝醉了，所以节目里舌头逐渐开始打结，见谅，以后坚决不一边喝酒一边录节目了，最后两分钟我的舌头已经彻底不听使唤了，删掉了一小段，所以结尾有点突兀。 祝大家新春愉快，赚大钱~~ 免责声明 在任何情况下，本播客文字、音频、图片、链接等形式所载信息均不构成对任何人的投资建议。订阅者不应单独依靠本播客内容而取代自身独立的判断，应自主...

Highlights

这期节目是马年收官之作，主播在轻松闲聊的氛围中，结合近期市场热点与个人投资实践，探讨了商业航天、AI 应用、资源股、高股息资产等关键议题，也坦诚分享了认知迭代与策略调整的心路历程。
06:35
AI 卡点正从算力转向能源，马斯克心思已在外太空和能源
08:29
能源将成为未来硬通货，马斯克正转向太空光伏领域
16:56
股价不跌取决于大资金，移动运营商股息回本需 14 年但有坚实底部
22:43
奶茶是外卖大战和 AI 大战的高频消费启动开关
37:02
OpenAI 年收入百亿美金，但投入达千亿美金级别，模型和应用公司能否赚钱存疑
43:30
中概互联由三分之一消费、三分之一公用事业和三分之一 AI 应用构成
45:47
外资流出已结束，汇率升值叠加外资回流，中概互联难跌破 10 倍 PE
48:06
大的系统性机会出现时会选择 ETF 而非个股
50:13
大仓位拥抱价值，远离绝对新的亏损

Chapters

三波主线轮动背后：航天、AI 和资源股谁在真正创造价值？
00:00
马斯克的太空光伏梦，照得见特斯拉的现实困境吗？
08:29
当市场涨了九成，你是在山顶看风景，还是在悬崖边守仓位？
16:56
为什么奶茶成了 AI 落地的第一站？高频消费如何撬动万亿外卖生态？
22:43
3% 股息率是安全垫，还是陷阱？拆解高分红背后的真假逻辑
32:43
该不该冲出能力圈？星链火热时，传统资产还在等什么拐点？
41:38
中概互联跌到 15 倍 PE，是地板价，还是半山腰？
45:47
香港写字楼正在装修，对冲基金入场会带来新一轮流动性潮吗？
48:06
马年最后一课：不追热点，只守价值 —— 新年投资的第一条铁律
50:13

Transcript

李永浩: 嗨大家好，欢迎收听三点下班。这是一档有序又有料的，投资陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活，随便聊聊。我是李永浩。 星辰: 我是星辰。 李永浩: 今天是 2 月 8 号，此刻，此刻我现在刚把孩子哄睡着。现在即将接近，新西兰时间的 10 点钟，星辰正在，还不到 5 点，快到 5 点钟了。 星辰: 对我刚刚加班完，然后就跟你在这，录播客。 李永浩: 就是就是，你加完那个班，又来加这个班。就这个一月份，我们一下子跟了四期，然后二月份我们想偷个懒，后来发现后台一直催更。我们觉得过年之前，应该还是要录一期，...
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