戴雨森首先承认自己此前对市场过于谨慎，并分享了从 Anthropic 的 Claude Code 等产品中观察到的关键变化：Coding Agent 的突破源于模型能力的质变与高质量用户数据的飞轮效应。他认为，Harness（如 Claude Code、Manus）正演变为类似操作系统的层，而模型则像可插拔的处理器，这为应用层创新带来了巨大机会。他提出两个暴论：一是 “AGI 概念在缩水”，二是 “字节系创始人需自我颠覆”。他强调，AI 时代的关键指标应从高 DAU 转向完成高质量任务的能力，创业公司应聚焦大厂看不上或不敢做的领域，如通用型创新。最后，他对比了中美创投差异，认为硅谷更热于 Coding Agent，而中国偏硬科技，并指出 AI 硬件公司需警惕重蹈新消费覆辙，应创造真正的新需求。