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AI 发展了 4 年，把应用发展没了？｜AI 年中复盘

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AI 发展了 4 年，把应用发展没了？｜AI 年中复盘

42章经

1 DAYS AGO
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这是一期单口复盘。 这一波 AI 已经进入第四年。一级市场里，模型势能达到几年来最强，应用市场的冷度却跌到了谷底；二级市场里，智谱和 MiniMax 接连上市，而股价的陡峭变化，也多少折射了当下市场的疯狂。 身处其中，最近我一直在想几个问题： 1）过去四年，市场水温经历了哪些关键变化？最值得关注的是哪些公司？ 2）模型与应用的关系是怎么演变成今天这样的？为什么国内跑出来的应用这么少？少数跑出来的公司做对了什么？ 3）模型越来越强，那下游的应用创始人到底该怎么办？ 4）在高速变化里，有哪些不变的常...

Highlights

本期单口复盘聚焦 AI 行业过去四年的关键变化，从模型与应用的关系演变到市场水温的起伏，探讨了为何国内应用跑得少、模型公司交替领先的现状，以及创始人如何在疯狂中守住常识。
00:20
市场进入新阶段，适合总结 AI 发展
01:03
GPT-4o 发布时反应平淡，但事后看其对推理和 Agent 有跨时代意义
02:10
字节高 P 创业项目融资顺利
05:14
模型与应用竞赛中模型已占绝对优势
05:47
美国已有 ARR 上亿美金的 AI 应用公司，国内上千万的很少
08:00
真正出海的公司已取得千万美金 ARR 成绩
09:07
应用公司有望反向夺回模型市场
09:37
模型战争未结束，每半年可能变化
14:37
资金雄厚，全行业全阶段覆盖
15:05
现在是应用创始人的最好时机
17:14
随波逐流，随模型的波、逐资本的流
17:59
不要为融资过度迎合投资人，应回归用户和问题
18:22
资本热点不一定是正确的方向
20:25
所有产品和创始人都是模型的期权
21:27
质疑这是否是市场阶段性尾声的标志
22:33
不相信单一模型公司能吃掉一切
23:16
Token 收费模式与 IBM 的 MIPS 模式如出一辙
24:46
科技革命经历导入期、转折点、展开期

Chapters

AI 市场进入新阶段
00:00
Part 1 复盘 AI 四年
快速回顾：过去四年市场变化非常剧烈，且趋势跟喜好非常明显
01:03
投资人可能一度比张一鸣更清楚字节里谁最有能力
02:10
从业十多年，我还是第一次听到「应用已死」的论断…
03:18
现在市场确实不大投应用，但这次不能只怪投资人？
05:39
国内为数不多跑出来的应用公司，做对了什么？
06:50
不管 Manus、Liblib 承受了多少争议跟骂名，我都真心希望它们好
09:07
模型公司里，我觉得最值得研究的不是 Anthropic / OpenAI / DeepSeek
09:34
Part 2 模型交替领先，那应用创始人该怎么办？
一句题外话：为什么红杉投得好？
14:37
我反而觉得，现在是应用创始人历史上最好的时候
15:05
创始人应该默认要「随波逐流」：随模型的波，逐资本的流
17:13
建议是不要纯粹为了融资讲故事
17:59
Ambi 创始人莫子皓给我的一个启发
18:22
「今天所有的产品和创始人，都是模型的期权」
20:25
Part 3 在疯狂中，守住常识
一二级市场的疯狂，是 AI 走到阶段性尾声的信号吗？
21:24
我不相信一家公司会长期独大，也不相信模型会吃掉一切
22:33
IBM 收 CPU 钱，恰如今天英伟达和模型公司收 Token 钱
23:16
「历史上几波大的科技革命都经历过导入期、转折点和展开期」
24:33

Transcript

曲凯: 我是 42 章经创始人曲凯。我们之前几年，每年都会做一期，对去年 AI 的复盘，今年我们正好没有做。其实其他的很多，播客媒体他们都做了。我们没有做的原因就是，我在那个时候真觉得，市场有些无聊，又有些混沌，没有什么可做的。在今天这个节点，我觉得市场，相对走到了一个新的阶段，有更多的东西，可以去总结可以去聊。所以今天这个节点，我们来做一个 AI 的复盘，再来看看过去几年 AI 的发展，和当下的一些局势。我觉得是一个，可能反而是一个特别好的台面。我们现在看二三年的时候，就那个时候，大家其实都不知道 AI ...
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