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Vol.95 视频模型内卷、Agent爆发与大厂的焦虑---串台进击波财经

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Vol.95 视频模型内卷、Agent 爆发与大厂的焦虑 --- 串台进击波财经

屠龙之术

Apr 17
屠龙之术

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Apr 17
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对，最近串台比较多，以及话题比较集中在 AI 方向…… 这次是和老友进击波财经的波波一起聊了了最近的 AI 行业， 在这期节目中，我们从近期 Sora 关闭以及中美视频大模型的差异聊起， 深入探讨了当前 AI 创投圈疯狂的 “估值法则” 与情绪溢价； 拆解了从单纯聊天模型走向 “Agent（智能体）” 阶段的产业逻辑 —— 光造出 F1 的发动机还不够，还得把方向盘、外壳和轮子装好 “造台车”。 不仅如此，我们还聊到了 OpenAI 与 Anthropic 的相爱相杀、老牌大厂（阿里、腾讯、苹果、微软）面临的市场苛责、AI 硬件面临的物理周...

Highlights

本期节目是庄明浩与进击波财经波波的一场深度对谈，聚焦 AI 行业在 2026 年二季度前后的关键变局，既有技术演进的冷静观察，也有资本逻辑与产业落地的务实拆解。
00:05
原定大纲已因 AI 行业变化过快而失效，将完全依据实时内容动态调整
01:21
春节期间中国厂商在视频模型领域表现突出，多家初创公司融资多、估值高
08:42
Agent 成为热门名词，要让 AI 真正干活，不能只依靠大模型
13:39
MiniMax 与智谱去年收入规模小，今年收入预计大幅增长，在这种情况下股价上涨是必然的
14:08
Kimi 发 2.5 版本后估值从 60 亿美金跃至 100 亿美金，20 天收入超去年全年
17:03
当前 AI 对腾讯、阿里直接收入贡献极低，不能将其定义为新时代 AI 公司
19:29
英伟达 PE 低于沃尔玛和 Costco，微软一个季度跌了三分之一，AI 软件和 Copilot 表现不佳
20:39
AI 战场投入或要到 2030 年见阶段性成果
23:29
苹果因供应链稳定，产品性价比提升，更受消费者青睐
24:20
引擎强大反向要求车的架构更稳定、安全、可控
29:23
企业 CIO 意识到可自行利用模型完成工作，大幅削减软件和 SaaS 公司的采购预算
32:47
中国 AI 投入成本约为美国的 1%，有望达到 80–85 分
35:36
Seedance 2.0 价格已提三次且还在提价，趋势已扭转
36:08
AI 为办公软件提供明确的付费理由和意愿，加速工具汇拢与生态成型
39:15
Anthropic 推出的 Managed Agent 按时间收费，同样属于 all-in-one 模式
43:12
某眼镜厂商虽评测排名靠前，但出货量仅几十万量级，未跨越早期大众阶段
47:18
中国大量用户期待类似 Google Glass 的产品，近期有苹果将推出下一代眼镜的新闻，值得期待
48:27
联想收入业绩创历史新高，大众看法与现实可能不符
50:12
股价横在 170–190 或 180–200 左右达 8、9 个月，发了两季财报但股价未变，当前处于新旧逻辑交替阶段
50:40
AI 发展已触及存储、光通信、封装等物理极限，短期内难以突破
56:52
用海啸比喻揭示不同距离人群对 AI 风险感知的差异
57:10
即便信息获取已很及时，仍想肉身感受当地一线业务情况
58:23
OpenAI 计划让 AI 以人类方式玩英雄联盟，并与 Faker 及其队伍 T1 比赛

Chapters

AI 行业的实时变局与商业前瞻
00:00
【时间线】
中美 AI 视频模型发展出现分歧
01:21
openclaw 带来的虚火还是实火？
06:41
智谱与 minimax 的股价
10:10
一级市场的大模型公司享受了 “红利”
14:08
对于老巨头是否过于苛责了？
17:03
英伟达的 pe 低于沃尔玛
19:29
国内各家巨头的情况
20:39
苹果创新高
23:29
二季度的可能趋势
24:16
anthropic 挡不住了
27:24
中国的成本优势是否会在 AI 领域让我们后发超车
32:45
seedance2.0 已经涨三次价了
35:33
生态的重要性
36:08
all in one
39:05
为什么 AI 硬件体验都差强人意
39:39
大家都想替代手机，但暂时大部分是增强手机的
45:32
AI 对很多传统业务的加强其实已经是显学
48:27
英伟达的股价横在 180-200 很久了
50:10
我有些担心我们是不是过分渲染了很多东西
50:40
波波在欧洲旅游的感受
53:16
下周去美国期待什么
57:10
alphago10 周年的故事
58:16

Transcript

沈帅波: 今天我们又一次见到了庄老师，距离我们上一次录制，虽然过去的并不久，但仿佛已经隔了很久很久。因为整个 AI 行业，可以说是地上才一日，AI 一千年的感觉。本来我们写了个大纲，上周写的，现在已经感觉有点过时了。所以我们只能根据，及时性的内容进行调整。那么再简单介绍一下，我们的庄老师，如果你不知道庄老师，大概率是你自己有点问题。 庄明浩: 不敢。 沈帅波: 我们屠龙之术的主理人，AI 创投老兵，庄明浩老师，会从这个 AI 行业的投资视角。我们一起来聊聊。最近 AI 发生了什么变化？包括但不限于 Sora...
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