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Vol.75 "我可是AI司马迁啊…”---串台十字路口

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Vol.75 " 我可是 AI 司马迁啊…”--- 串台十字路口

屠龙之术

2025/10/22
屠龙之术

屠龙之术

2025/10/22
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最近十字路口的主播 Koji 和 Ronghui 找我聊了聊整个 25 年的 AI 行业的一些发展情况； Koji 说我是 “AI 司马迁”…… 我们的对谈中涉及了 LLM、多模态、AI coding、Agent、Infra、开源、资本等等关键词。 本期节目由飞书特别赞助播出！ 飞书的智能会议纪要的 AI 功能又更新了 飞书会议、飞书妙记等场景下，你的会议纪要、录音、文字稿等会被智能总结成全面、清楚的可视化版本。 比如我把今天的这期播客交给飞书之后，生成了下图这样的总结： 以下是飞书智能会议纪要的体验链接，如果有兴趣的...

Highlights

在本期深度对谈中，三位长期关注 AI 发展的行业观察者围绕 2025 年这一关键节点，展开了对技术演进、产业格局与资本逻辑的全面剖析。从大模型的竞争态势到 Agent 的兴起，从开源生态的崛起再到硬件与具身智能的热潮，讨论层层递进，揭示了 AI 发展背后的多重动因与未来可能的走向。
03:49
2025 年底 AI 泡沫可能破裂
05:21
DeepSeek R1 以低成本训练引发全球 AI 叙事变革
09:57
Google 今年模型迭代快，技术角度看表现强势
11:53
开源是中国大模型厂商技术方面最大特点
12:32
今年可能等不到 DeepSeek V4，重点在 V3.2 及全面技术投入
13:23
Kimi 和智谱发布新版本，在 Coding、Agent 等领域保持技术主线探索
14:06
Veo 3 实现从无声到有声视频生成，是视频生成领域的巨大跨越
15:05
所谓的 “世界第一” 模型多数是营销话术，实际排名并未进入前十。
17:28
只要被认为是性价比洼地的战场，很快就会被卷起来
18:24
纯 Chatbot 战役已结束，Chatbot 获胜
19:06
GPT 周活已达 8 亿且增长迅猛，大部分用户被 GPT 拿走
22:07
即便泡沫破灭，OpenAI 仍可能是最终留存者
22:21
Sam Altman 在 OpenAI 的工作模式类似 VC 投资，扶持团队而非直接管理
25:12
叙事状态是两种不同叙事揉杂堆叠而成，应相互学习与演进
25:22
算法突破是 AI 发展中最困难的部分
26:04
Mira 联合创始人因 35 亿美金报价跳槽
27:02
两件事绑在一起能解释清楚美国当下发生的所有事。
28:26
国内短视频生态衍生出完整的产业链，成为多模态技术快速迭代的关键优势
32:02
Sora2 出现后，人们对多模态技术的乐观指数从 30 分提升到 60 分
34:11
建立技术转化为产品的机制比产品本身更重要
36:23
Sam Altman 的每次公开互动都在强化与 OpenAI 的绑定
37:41
机器掌握语言可能带来超级智能
40:30
若世界模型处于主导，可能以另一种方式实现 AGI
42:35
TikTok 日增百万用户中 12% 成为新视频创作者，驱动视频工具需求
44:53
L3 阶段意味着 AI 不仅能理解语言，还能采取实际行为，是 AI 进化的关键分水岭
45:07
未来 5 年或都是 Agent 元年，理想化 Agent 在不同场景实现情况不同。
48:20
某人为 LLM 自研记忆系统，认为市场上可用的都不合适，仅 memory 一项就如此。
48:36
部分板块和环节会有初创公司形成标准
53:09
Manus 达到 9000 万美金 ARR，成长曲线超越多数高速公司
54:57
预测 2026 年将有开源模型短暂达到世界第一
1:00:53
AI coding 这一年进展显著，大厂与初创公司密集推出产品，融资额巨大。
1:03:33
多数 AI 应用只是传统 App 加了 10% 的 AI 功能
1:09:22
投资人需在有限空间内寻找解决方案，内心要在理想与现实间不断纠结
1:11:17
投资要找能给自己内心信任加分的创始人
1:13:19
世界很关注中国，OpenAI 相关新闻使 AMD、博通股价上涨
1:18:03
近一个月动态或源于 Sam 关于 7 万亿美金潜力的顿悟
1:19:01
NVIDIA 凭借市场垄断地位可如央行般行事
1:20:38
OpenAI 单轮融资金额已超过沙特阿美 226 亿美金的历史纪录
1:23:58
债带来的泡沫比股灾泡沫更麻烦
1:24:40
各行业发展走到极限，存储受限形成非主动共谋

Chapters

对谈 AI 行业 2025 年发展
00:00
所谓的 “AI 司马迁”
03:22
如果用一个关键词形容 2025 年的 AI 行业
03:45
年初的 DeepSeek R1
05:20
GPT-4o 到 GPT-5
08:26
“Make Google Great Again”
09:57
Claude 的策略
10:16
马斯克的 XAI
10:50
中国六小龙叙事之后的开源叙事
11:53
DeepSeek V3.2 的意义是我们在 25 年可能等不到 V4 和 R2 了
12:32
kimi 与智谱
13:23
10 年后回头看，今年会记住什么？R1、Veo3、世界模型
14:05
大模型领域的榜单 “世界第一” 可能已经越来越没有意义
15:05
这种第一和成绩很多时候其实是为了 “向上管理”
16:18
Chatbot 的战争是否到了新阶段？
18:24
Chatbot 的战争其实已经打完了，ChatGPT 已经赢了
19:00
ChatGPT 在做当年 Meta 和 Google 没有做成，但微信做成的那件事：All in one
20:23
世人似乎都忘了，Sam 此前是 YC 的合伙人
22:21
疯狂氪金的美国叙事 VS 中国的？？？叙事
23:58
算法、数据、算力，哪个因素是可以靠氪金搞定的？
25:22
小扎认清的现实：1000 亿美金的年 Capex VS 把硅谷挖空可能也就需要几十亿美金
25:54
这一轮 AI = 犹太人的金融 + 华人工程师
26:56
多模态战场的更新
27:08
此前说过的观点：影像这个类目一直都是兵家必争之地
29:48
如何看待 Sora2？一个 AI 抖音？
30:30
“我们不需要一个 AI 版抖音”，是吗？
34:10
当前的 OpenAI 其实是 3-4 家公司构成的
35:08
聊聊世界模型：局部战场到世界模型
37:40
世界模型是不是也是 AGI 的主桌之一？
39:23
国内混元也在做世界模型
41:17
得聊聊 Agent 了：从语言到行为
43:37
“我们可能和自动驾驶一样，要在 L3-Agent 待很久”
45:04
Agent 给了非模型厂商一种创业方向的范式
45:43
开源生态的趋势也契合了 Agent 的发展
48:36
Manus 最大的意义：让用户知道 Agent 大概是个什么样子？--- 品类代名词
50:55
A16z 统计的 AI 收入榜单
54:17
开源生态
54:56
回避不掉的 coding
1:00:53
垂直行业的 Agent
1:01:34
AI 陪伴 / 社交
1:02:37
为什么纯应用爆发很难？
1:03:30
ARR 叙事我们不能讲，那我们讲什么？
1:04:23
具身 / AI 硬件热的背后
1:10:01
极端到一定程度之后会出现一些 “反转”
1:12:14
所谓的 AI 泡沫叙事
1:14:07
Sam 说需要 7 万亿美金是 24 年 2 月，当时是天方夜谭，今天呢？
1:18:53
OpenAI=AI、AI=Market、Market=Goverment
1:20:38
铁路、光纤和 GPU 的折旧差别
1:22:39
为什么前 3 个季度标普 500 涨的最好的 TOP2 是希捷和西部数据？
1:24:40

Transcript

庄明浩: Hello 大家好，我是明浩，欢迎收听我的节目《屠龙之术》。本期节目由飞书特别赞助播出。飞书最近上了一个特别贴心的功能，智能会议纪要。它不只是把录音转成文字，而是能自动帮你总结重点，理清逻辑，甚至生成一张图，一眼看懂谈话主题、要点和结论，很适合作为深度对话节目的整理神器。此次节目是我跟十字路口的，科技跟荣惠，对于 AI 行业 2025 年的发展的一次对谈。整个时长大概有 1 小时 35 分钟。我把这个时长的文件，发给了飞书妙记，大家知道飞书妙记，是一个偏语音转文字的功能。现在有了所谓的智能会议纪要...
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