Vol.75 " 我可是 AI 司马迁啊…”--- 串台十字路口
屠龙之术
2025/10/22
Vol.75 " 我可是 AI 司马迁啊…”--- 串台十字路口
Vol.75 " 我可是 AI 司马迁啊…”--- 串台十字路口
屠龙之术
2025/10/22
在本期深度对谈中，三位长期关注 AI 发展的行业观察者围绕 2025 年这一关键节点，展开了对技术演进、产业格局与资本逻辑的全面剖析。从大模型的竞争态势到 Agent 的兴起，从开源生态的崛起再到硬件与具身智能的热潮，讨论层层递进，揭示了 AI 发展背后的多重动因与未来可能的走向。
2025 年被视为 AI 发展的拐点之年，技术路径逐渐清晰。DeepSeek R1 和 V3.2 的发布标志着中国在高效低成本模型研发上的突破，而 GPT-5 未达预期则凸显技术线性演进的现实。Chatbot 竞争已结束，ChatGPT 占据主导，并向 All-in-One 平台演进。多模态成为兵家必争之地，Sora2 推动视频生成进入新阶段。世界模型被视为通往 AGI 的重要路径，中美均在布局。Agent 从概念走向落地，Manus 成为品类代名词，带动垂直领域应用爆发。开源成为中国战略方向，推动全球技术民主化。与此同时，算力投入持续攀升，资本疯狂涌入，基础设施建设类比铁路与光纤时代，AI 正进入高投入、长周期的深层博弈阶段。
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2025 年底 AI 泡沫可能破裂
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DeepSeek R1 以低成本训练引发全球 AI 叙事变革
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Google 今年模型迭代快，技术角度看表现强势
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开源是中国大模型厂商技术方面最大特点
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今年可能等不到 DeepSeek V4，重点在 V3.2 及全面技术投入
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Kimi 和智谱发布新版本，在 Coding、Agent 等领域保持技术主线探索
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Veo 3 实现从无声到有声视频生成，是视频生成领域的巨大跨越
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所谓的 “世界第一” 模型多数是营销话术，实际排名并未进入前十。
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只要被认为是性价比洼地的战场，很快就会被卷起来
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纯 Chatbot 战役已结束，Chatbot 获胜
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GPT 周活已达 8 亿且增长迅猛，大部分用户被 GPT 拿走
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即便泡沫破灭，OpenAI 仍可能是最终留存者
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Sam Altman 在 OpenAI 的工作模式类似 VC 投资，扶持团队而非直接管理
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叙事状态是两种不同叙事揉杂堆叠而成，应相互学习与演进
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算法突破是 AI 发展中最困难的部分
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Mira 联合创始人因 35 亿美金报价跳槽
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两件事绑在一起能解释清楚美国当下发生的所有事。
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国内短视频生态衍生出完整的产业链，成为多模态技术快速迭代的关键优势
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Sora2 出现后，人们对多模态技术的乐观指数从 30 分提升到 60 分
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建立技术转化为产品的机制比产品本身更重要
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Sam Altman 的每次公开互动都在强化与 OpenAI 的绑定
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机器掌握语言可能带来超级智能
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若世界模型处于主导，可能以另一种方式实现 AGI
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TikTok 日增百万用户中 12% 成为新视频创作者，驱动视频工具需求
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L3 阶段意味着 AI 不仅能理解语言，还能采取实际行为，是 AI 进化的关键分水岭
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未来 5 年或都是 Agent 元年，理想化 Agent 在不同场景实现情况不同。
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某人为 LLM 自研记忆系统，认为市场上可用的都不合适，仅 memory 一项就如此。
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部分板块和环节会有初创公司形成标准
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Manus 达到 9000 万美金 ARR，成长曲线超越多数高速公司
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预测 2026 年将有开源模型短暂达到世界第一
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AI coding 这一年进展显著，大厂与初创公司密集推出产品，融资额巨大。
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多数 AI 应用只是传统 App 加了 10% 的 AI 功能
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投资人需在有限空间内寻找解决方案，内心要在理想与现实间不断纠结
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投资要找能给自己内心信任加分的创始人
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世界很关注中国，OpenAI 相关新闻使 AMD、博通股价上涨
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近一个月动态或源于 Sam 关于 7 万亿美金潜力的顿悟
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NVIDIA 凭借市场垄断地位可如央行般行事
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OpenAI 单轮融资金额已超过沙特阿美 226 亿美金的历史纪录
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债带来的泡沫比股灾泡沫更麻烦
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各行业发展走到极限，存储受限形成非主动共谋
