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62.年终复盘AI笔记：中美逾30位从业者访谈中，有哪些发现？

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62. 年终复盘 AI 笔记：中美逾 30 位从业者访谈中，有哪些发现？

卫诗婕｜漫谈Light the Star

Jan 28
卫诗婕｜漫谈Light the Star

卫诗婕｜漫谈Light the Star

Jan 28
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这是一份迟来的，来自 2025 的，我的年终 AI 复盘笔记。 之所以会迟，主要是因为这篇笔记很重。串联了「漫谈 light star 」在 2025 所捕捉到的大量 AI 行业的关键视角，取材自近 30 位中美 AI 浪潮中关键人物的对话，其中包含我在硅谷和中国两地找到的 AI 创业者、投资人、头部科技大厂研究员、生态建设者和观察者，录音就达到近百万字。 特别要说明一下，这些访谈中的绝大多数信息从未在此前的播客中披露，是专门为这次年终复盘而做的调研。 因为这一年的变化实在过于密集和多元，所以我选择了人海...

Highlights

这期年终 AI 复盘聚焦 2025 年这一关键临界点，以近 30 位中美一线亲历者的深度对话为基底，穿透喧嚣表象，系统梳理 AI 全球竞速中的结构性变迁。
00:06
大语言模型商业化速度远超自动驾驶，此领域未到临界点，类似十年前无人车
04:11
硅谷曾有‘竹子天花板’现象，如今在 AI 领域已消失
06:25
中国 AI 创业公司虽只能用芯片水货，但仍做出媲美 GPT4O 的 DeepSeek R1
08:11
Manus 被 Meta 收购标志着中国 AI 原生应用首次获得全球科技巨头战略认可
12:09
2025 年初，Deepseek 和 Qwen（千问）推动 AI 进入普惠推理时代
20:14
黄敏达律师警示：裁撤中国团队、创始人变更国籍不能完全说明公司是否属被限制的中国背景公司，美国判断更看重企业在中美分歧时是否站在美国并受其控制
31:04
美元基金上半年投资活跃，一级市场资金主要流向四个方向
32:21
春晚武术机器人亮相带动具身领域火热
32:39
国内一级市场具身智能头部企业不受估值容纳问题影响，因吸引大量国资人民币基金
37:35
阿里曾放弃 Liblib，估值涨至 8 亿美金时又重新入场
38:12
2025 年中国市场急需代表视觉 AI 最高水平且具独立自主能力的底座模型
42:41
AI 眼镜摄像头能还原人第一视角，是其成为下一代交互入口的重要原因
1:00:36
谷歌重回王座给 OpenAI 带来压力，表面对阵的是 OpenAI，实则微软隐身背后
1:05:39
英伟达收购 Grok 的 LPU 芯片资产以消除推理层技术威胁
1:11:26
Meta 豪掷数十亿美元收购 Manus，暗示战略重心从大模型转向智能体
1:27:09
AI 正从数字世界迈向物理世界，世界模型是理解现实的关键
1:37:54
模型编排成为 AI 创业公司突破估值困境的关键路径

Chapters

2025：AI 临界点前的全球竞速
00:00
Part 1. AI 之春
Deepseek 、宇树和 Manus 的后效应
04:11
中美科技竞争为何升级、如何升级？
06:18
华人 AI 创业的 AB 面
08:11
中美 AI 资产的定价差异，究竟是为什么？
11:58
为什么选边站，成为华人创业者的一道严肃选择题？
15:05
Part 2. 2025，中国一级市场发生了什么？
为什么 2025，中国一级市场迎来春天？
30:55
钱的流向：具身智能、AI 应用和 agent 、多模态、AI 硬件
32:17
具身智能
32:30
AI 应用和 Agent
35:09
多模态
38:12
AI 硬件
40:28
Part 3.2025，硅谷大模型之战
2025，大模型的季度排位赛如何演变？
55:58
星际之门背后
1:03:06
2026，AI 进入生态团战时代
1:06:51
Part 4. 2025，中国 AI 的质变
2025，中国 AI 的质变
1:17:03
Part 6. 【回归现实】AI 豪赌背后：泡沫、团战、圈地与用「钞能力」消化技术代差
给大模型算笔账
1:30:10

Transcript

卫诗婕: 今年模型能力的提升有点失望，但是未来 Agent 在做 scaling 的这种可能性，让我们已经看到了。我们会看的一点叫做 model orchestration，集中模型之所长。海外所有最先进的模型已经开始用，因为打的 Blackwell 甚至明年要用 Rubin，但是国内的话现在你只能进来水卡。非共识变成共识的速度急速缩短。对，大语言模型它的整个商业化速度是远超于自动驾驶的。全世界智力密度最高，资本密度最高的一场超级竞赛，这个领域实际上没有到了一个临界点。这个就很像十年前的无人车，十年前的 W...
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