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精分的市场：AI"颠覆一切"和"看不到回报"同时成立？经济好通涨低？大宗强Crypto跌？

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精分的市场：AI"颠覆一切" 和 "看不到回报" 同时成立？经济好通涨低？大宗强 Crypto 跌？

The Wanderers 流浪者

Feb 12
The Wanderers 流浪者

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Feb 12
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在大家的支持下，我们作为一个半严肃的闲聊节目，订阅数稳步到了 3 万。非常感谢一直的陪伴和鼓励，尤其之前播放量和订阅数一直很接近，这种级别的留存/活跃真是当年投资内容/社区类公司时可遇不可求的。 当然，新听众的期待和需求会不一样，我们水平和质量有限，肯定也无法都满足匹配，因此这次也赶紧加上些避雷声明。 美股最近围绕着一个巨大悖论：“AI 太厉害颠覆软件/互联网”“AI 太差 Capex 看不到 ROI” 同时成立，两边各跌各的。这样的分歧/悖论对于 A 股老师再熟悉不过了，最近更是成功把吵架风气传播到对岸。背后说明的问题也...

Highlights

本期节目在春节前夕录制，三位主播以朋友闲聊的方式，围绕全球市场剧烈波动、AI 产业演进中的深层矛盾、宏观政策转向及供应链现实展开深度探讨。
00:00
节目是复刻朋友聊天氛围，干货时多时少，主播会互相开玩笑、自嗨，可能有冒犯或自以为是表达
10:12
比特币已跌破 365 天均线，熊市或已开启
12:34
今年最大的迭代是走出长持牛市逻辑，思考熊市生存策略
17:50
此次白银暴跌或由交易所提保证金引发，是典型的流动性危机
26:29
核能未来增量八成在中国
33:46
SaaS 像卖铲子，AI 像卖坑；SaaS 需从按席位收费转向按使用量收费
43:17
日本资产负债率高达 250%，财政扩张将直接冲击债券与汇率市场
48:08
AI 产业链长且环环相扣，全球供应链相互关联
54:18
群体犯罪时旁观者常冷眼旁观，默认其合理

Chapters

感谢和避雷声明
00:00
最近的市场震荡和操作应对
02:57
心态与风险管理
12:31
大宗商品和加密货币的相似性
15:38
能源与算力的未来
20:24
大悖论：AI 太厉害颠覆 SaaS / 互联网 同时 AI 太差看不到 ROI
29:49
日本选举、财政政策与全球影响
40:58
全球供应链紧密相连自主可控与国际关系
45:48
新春祝福
49:49

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zjyiran: 大家好，我们是 The Wanderers。我是 zjyiran, 现在是一名个人投资者，也在探索 AI 和投资与知识工作的结合。 Jason: 我是 Jason, 我做过 VC 和家族办公室，现在在做自己的数字货币股票基金 MDB。 Vincent: 我是 Vincent, 是一个互联网和投资的老兵，现在在做一个 Continental 加 Macro 的对冲基金。 zjyiran: 每期我们会基于市场一线的视角，探讨时下最值得关心和思考的热点话题。Attention is what w...
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