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Vol.52 74页PPT解读Deepseek与AI Agent

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Vol.52 74 页 PPT 解读 Deepseek 与 AI Agent

屠龙之术

2025/02/24
屠龙之术

屠龙之术

2025/02/24
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距离我做之前的 132 页年度 AI 行业 PPT 其实只过了 2 个月…… 但对 AI 行业而言，过去的 2 个月似乎发生了 “翻天覆地” 的变化； 现在回头看之前的报告， 感觉就像上一个时代一样…… 所以时隔仅仅 2 个月后我又做了一个 PPT，也就是今天的内容。 内容大致分 4 个部分： * 1、Deepseek 的爆火 * 2、过去 2 年行业的主叙事（这部分内容和之前报告基本重合） * 3、新叙事的可能性 * 4、关于 Agent 的一些延展 老规矩，PPT 可以下载： 下载地址在这里 下载地址在这里 下载地址在...

Highlights

本期播客围绕 AI 行业的快速变化展开，从 Deepseek 的爆火切入，深入探讨了 AI 技术在模型能力、使用成本及行业影响等方面的发展。同时，结合过去两年中美科技巨头的共识与新趋势，展望了未来 AI Agent 的发展方向。
01:24
Deepseek 代表的新一轮 AI 技术浪潮引发关注
02:30
很多公司的 AI 业务只是表面上的新瓶装旧酒
03:38
去年 12 月的报告因行业快速变化而显得过时
05:50
今日播客将分为四个部分：Deepseek、旧叙事、新叙事可能性及 AI Agent 展望
08:43
Deepseek app 在春节期间才真正走红，中间发生了什么值得探讨
12:53
1 月 24 日起可同时使用联网搜索与思维链功能
16:10
中国开源模型训练成本低且使用成本指数下降明显
16:48
头部模型使用成本约每 12 个月降 10 倍
18:27
DeepSeek 可能是国运级科技成果
19:45
中国 Deepseek 与美国 OpenAI 成为 AI 领域对抗的象征
20:16
两篇 AI 生成的虚假文章在社交媒体上广泛传播
22:17
Deepseek 流量在一个月内下跌约 70%
24:49
Deepseek API 调用量承接及充值接口关闭情况
28:10
OpenAI 估值在两年内从成立增长至 1550 亿美元
28:41
行业逻辑引发 AI 浪潮暴涨
29:18
七家科技公司贡献了 2024 年标普 500 超 55% 的增长
29:48
七家公司分三个等级，首条与英伟达有关
30:24
英伟达估值超三万亿美金且波动性大
31:32
英伟达市值从游戏、区块链到 AI 三浪叠加显著增长
32:41
25 年科技巨头预期投入达 3200 亿美金
34:15
衡量科技巨头在 AI 投入以百亿甚至千亿美金计
35:55
特朗普联合 OpenAI、甲骨文和软银启动星际之门计划
36:42
英伟达的数据中心业务可能占收入的 70%-80%
37:13
头部企业为满足业务需求开始涉足核能
37:58
2024 年出现掏空式并购，如 AI 卖给 Google、Inflation 卖给微软等
38:34
各方不会放下自身业务是共识
40:01
许多公司已分化，部分 CEO 做出选择，如开夫老师专注 2B 模型实施
41:13
AI 大模型成本降低可能引发行业变革
42:24
2028 年人类数据或无法满足大模型训练需求
43:08
去年 9 月头部公司开始用强化学习训练模型
45:48
PRM 通过对过程激励，显著提升模型推理效果
45:57
若强化学习路径正确，AI 业务增长应更显著
46:58
训练大模型应通过强化学习做题获精确奖励
49:36
r1 训练初期不依赖人类经验，靠强化学习获取客观真理
51:28
第一步通过强化学习产生 r1 0，但存在语言一致性等问题
52:49
Deepseek 蒸馏方法论引发广泛讨论
53:51
Deepseek 性能超越豆包接近 XGPT 70%
54:58
Deepseek 的两种新功能：联网搜索与深度思考
56:22
大模型 Chat 产品中包含模型加联网搜索按钮
57:28
多公司接入 Deepseek 模型，探讨信息源与产品设计差异
1:00:22
未来 SEO 技术可能与当前未开发领域产生联系
1:00:41
Deepseek 爆火后，某些初创公司流量超腾讯云
1:01:20
微信接入 Deepseek 当天新华社确认消息
1:03:00
当所有 AI 搜索公司都接入时会产生新问题
1:03:40
钱是衡量 AI 公司的最好标准
1:04:31
代码生成技术从 0 到 1，再到具备逻辑理解与执行能力
1:05:37
当场景无法清晰定义时，应统称为 Agent
1:07:50
智能体评价重点转向解决实际问题的能力
1:08:11
AI 视觉模型的进步推动扫地机器人加入机械手臂功能
1:09:06
实现功能需先确定场景并考虑边界条件
1:10:24
互联网人擅长从场景到产品的转化
1:10:55
运营和商业化团队使模型研发问题更复杂
1:13:15
腾讯将搜狗输入法和 QQ 浏览器划归云与智慧产业事业群
1:14:00
理想的多模态交互技术还需两三年成熟
1:15:43
Deepseek 的投入标志着技术领域的新高潮

Chapters

AI 行业变化与新叙事
00:00
标题页开始
02:30
去年的年度报告: Vol.45 132 页 PPT 记录 AI 行业这一年
03:38
今天的内容框架
05:50
第一章
07:17
重要的时间线
09:44
模型本身的能力
14:30
模型使用成本
16:43
海外媒体疯狂报道
18:14
什么是 “国运”？
19:40
fake 文章刷屏
20:16
用户层面的爆发
22:16
又是一些真的思考的问题
23:19
第二章
28:04
一个简单到不能再简单的逻辑
28:35
mag7
29:13
更细化和更长周期看
29:48
第一个共识: 英伟达
30:21
三浪叠加
31:32
第三个共识: capex
32:41
疯狂买卡
34:15
一级市场也一样
35:54
英伟达 - 梯云纵
36:42
没有人想被卡脖子
37:13
第五个共识: 投资与并购
37:56
自身业务
38:34
“小龙” 们
39:57
第三章
41:13
预训练失效 + 数据收敛
42:24
强化学习与推理模型
43:05
如何复现 o1
44:29
cot + prm 催生更大的数据标注需求
45:57
但 prm 好像不对
46:58
针对结果的强化学习
47:56
r1 的产生过程
51:26
同样的方法微调其他开源模型
52:49
没有护城河
53:47
第四章
54:55
为什么会爆？
56:21
话题延展到搜索
57:25
搜索进化的标志
58:39
infra
1:00:41
大家都接入了
1:01:19
抖音的策略
1:03:00
护城河在哪呢？
1:03:32
代码领域的案例
1:04:31
所以到底什么是 Agent
1:05:37
回去找定义
1:06:43
真 - Agent
1:08:11
需要做什么
1:09:05
我们似乎发现了一些熟悉的东西
1:10:24
新的问题
1:10:55
巨头们的选择
1:11:40
但事情好像又变了
1:13:54
结尾
1:15:43

Transcript

庄明浩: 哈喽哈喽大家好我是明浩，很久没录自己的单口播客了，然后这期节目为什么会拖了这么久？想来讲一下是在春节之前，有一位很好的朋友找到我说，想希望我给他们内部做一次关于 AI 的培训跟分享。然后我说那这个因为春节前找我，我说那我有现成的内容，就是我之前做的 24 年的 AI 行业整理。他说到时候可能春节之后来讲，到时候你做一点更新，我们来讲一下就好了。然后我就把这个事应下来了。然后过去的这个春节，关注这个行业人应该都知道，这个行业发生了非常非常非常大的变化。所以春节回来。然后我又跟我朋友讲，我说我发现我之...
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