Vol.52 74 页 PPT 解读 Deepseek 与 AI Agent
屠龙之术
2025/02/24
Vol.52 74 页 PPT 解读 Deepseek 与 AI Agent
Vol.52 74 页 PPT 解读 Deepseek 与 AI Agent
屠龙之术
2025/02/24
距离我做之前的 132 页年度 AI 行业 PPT 其实只过了 2 个月……
但对 AI 行业而言，过去的 2 个月似乎发生了 “翻天覆地” 的变化；
现在回头看之前的报告，
感觉就像上一个时代一样……
所以时隔仅仅 2 个月后我又做了一个 PPT，也就是今天的内容。
内容大致分 4 个部分：
- 1、Deepseek 的爆火
- 2、过去 2 年行业的主叙事（这部分内容和之前报告基本重合）
- 3、新叙事的可能性
- 4、关于 Agent 的一些延展
老规矩，PPT 可以下载：
（想加粉丝群的请先 + 微信：rosicky311)
【时间线】
02:30 标题页开始
02:51 上来先整个梗图
03:38 去年的年度报告：Vol.45 132 页 PPT 记录 AI 行业这一年
03:57 OpenAI 给出的 AGI 实现阶段
05:50 今天的内容框架
07:17 第一章
07:40 一些可以多想想的问题
09:44 重要的时间线
14:30 模型本身的能力
16:43 模型使用成本
18:14 海外媒体疯狂报道
18:26 冯骥老师的 “国运” 定义
19:40 什么是 “国运”？
20:16 fake 文章刷屏
22:16 用户层面的爆发
23:19 又是一些真的思考的问题
28:04 第二章
28:35 一个简单到不能再简单的逻辑
29:13 mag7
29:17 股价的上涨
29:48 更细化和更长周期看
30:21 第一个共识：英伟达
30:38 盈亏同源
31:32 三浪叠加
31:52 第二个共识：云
32:41 第三个共识：capex
34:15 疯狂买卡
34:40 钱是最简单的衡量标准
35:54 一级市场也一样
36:18 星际之门计划
36:42 英伟达 - 梯云纵
36:53 第四个共识：向上游去 - 芯片
37:13 没有人想被卡脖子
37:27 再上游 - 能源 - 电 - 核电
37:56 第五个共识：投资与并购
38:20 “掏空式并购”
38:34 自身业务
38:57 可以抄作业的中国巨头们
39:57 “小龙” 们
41:13 第三章
41:39 贾维斯悖论
42:24 预训练失效 + 数据收敛
43:05 强化学习与推理模型
44:29 如何复现 o1
45:57 cot + prm 催生更大的数据标注需求
46:58 但 prm 好像不对
47:56 针对结果的强化学习
51:26 r1 的产生过程
52:49 同样的方法微调其他开源模型
53:18 为什么 scale 要跳反
53:47 没有护城河
54:09 强烈推荐张涛老师的
万字赏析 DeepSeek 创造之美：DeepSeek R1 是怎样炼成的？
54:55 第四章
55:10 还是先看 deepseek
56:21 为什么会爆？
57:25 话题延展到搜索
58:39 搜索进化的标志
1:00:41 infra
1:01:19 大家都接入了
1:01:48 微信接入
1:03:00 抖音的策略
1:03:32 护城河在哪呢？
1:04:01 钱依然是最好的标准
1:04:31 代码领域的案例
1:05:37 所以到底什么是 Agent
1:06:43 回去找定义
1:07:06 24 年就出现的一些趋势
1:08:11 真 - Agent
1:09:05 需要做什么
1:10:24 我们似乎发现了一些熟悉的东西
1:10:55 新的问题
1:11:40 巨头们的选择
1:13:54 但事情好像又变了
1:15:43 结尾
再次说下，PPT 可以下载：
音乐：AI 音乐工具天谱乐生成
【播客简介】
屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客，
主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。
其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的” 屠龙之术 “……
或许某天再有新的 “龙” 出现的时候，就是这档播客停更之时。
