Vol.117 人间一日，AI 千年，从视频模型内卷到 AI 产业的极限跨越与世界的 “参差” 逻辑
进击的沈帅波 ｜进击波财经
Apr 17
Vol.117 人间一日，AI 千年，从视频模型内卷到 AI 产业的极限跨越与世界的 “参差” 逻辑
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Apr 17
Shownote
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本期播客，我们再次邀请到老朋友 ——《屠龙之术》主理人、AI 创投老兵庄明浩老师。 AI 行业的发展仿佛 “地上才一日，AI 已千年”，距离上次对谈才过去几个月，整个产业又发生了翻天覆地的变化。 在这期节目中，我们从近期 Sora 关闭以及中美视频大模型的差异聊起，深入探讨了当前 AI 创投圈疯狂的 “估值法则” 与情绪溢价；拆解了从单纯聊天模型走向 Agent 阶段的产业逻辑，以及 OpenAI 与 Anthropic 的相爱相杀、老牌大厂（阿里、腾讯、苹果、微软）面临的市场苛责、AI 硬件面临的物理周期无奈，以及 AI 在不同国家、不同圈...
Highlights
Highlights
本期节目邀请 AI 创投领域资深观察者庄明浩，围绕 AI 产业近期爆发式演进展开深度对谈。技术迭代加速、资本逻辑重构、全球格局分化 —— 短短数月间，视频生成、Agent 落地、估值范式、硬件周期与跨区域应用落差等议题均已发生显著位移。
Chapters
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中美 AI 视频模型竞争格局分析
00:00为什么美国 “御三家” 中只有 Google 还在坚持视频大模型？
03:40从 “造发动机” 到 “造台车”，AI 不仅要有推理逻辑，还要能执行任务。
06:02疯狂的资本与估值法则：是虚火还是实火？
10:52大模型公司的估值逻辑：“1% 到 2% 法则”—— 对比美国头部公司，不看营收只看对标。
11:48龙虾带来的收入暴涨情绪，与市场上纯模型稀缺标的产生的 “梯云纵” 效应。
14:15为什么市场对腾讯、阿里的 “AI 掉队” 如此严苛？旧时代巨头的生态优势还在吗？
17:45标普 500 信息科技 PE 倍数的缩水：微软 “没做错什么” 为何大跌？
19:35头部厂商的默契：越强大的模型越不敢发，大家都在忙着搭乘 Harness。
25:10Claude 如何靠 “Coding + 一切” 疯狂抢夺 B 端 SaaS 预算。
28:05花 1% 的钱，做到 80 分的水平：七分之一成本的 “中国大模型打法”。
33:23未来不会有几百个应用，习惯与办公生态最终会将用户 “钉死” 在少数工具中。
38:46硬件开发周期的硬伤：你今天买到的热销硬件，其实搭载的是一两年前立项的 AI 系统。
41:27全球不同视角的 AI 冷暖：欧洲人的克制、500 强高管的信息茧房，与被 “豆包” 包围的普通老百姓。
53:57AlphaGo 十周年启示录：Faker 与 AI 的电竞对战，见证十年沧海桑田。
58:57Transcript
Transcript
庄明浩: 无论是中美现在最领先这家厂商，短期内都不太可能去考虑要盈利的问题。就 Google 不会考虑，字节也不会考虑，甚至是快手都不会考虑。我们当天看阿拉伯国战胜理事时，我们是看乐子，我们不知道发生了什么，但是今天我们再去看。就当时那个说法就是，初识不知取容易，再听以示取容人。
沈帅波: Hello 大家好，欢迎来到我们的节目，我是沈帅波，这是一档由进击波财经出品的播客节目。我们关心商业的趋势，商业的未来，也关心我们如何在这一个商业的时代，更幸福更快乐的生活。今天我们又一次见到了庄老师，距离我们上一次录制...
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