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152.关于2026年的四个猜想

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152. 关于 2026 年的四个猜想

起朱楼宴宾客

Jan 06
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Jan 06
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2026 年度猜想的关键词：量变引发质变。 大家好，我是大卫翁，“起朱楼宴宾客” 是我用来记录这个大时代的播客节目。 广告时间： 《投资大师系列》完结撒花！欢迎通过小宇宙和 Apple 播客购买： 也欢迎订阅我的 Substack 频道，它是一个中英文的频道：https://hubris2025.substack.com/ 又到了一年一度的猜想环节，和不熄灯上的猜测节目不同（指路：《E09 关于 2026 年的六个预测：赤马红羊、反 AI 浪潮、身心灵盛行、股市新高》，在起朱楼这边，是我看了很多的研究报告和机构预测后...

Highlights

2026 年，全球格局与技术变革正站在一个临界点上。从 AI 引发的社会震荡到资本市场的隐秘风险，从中国居民储蓄的流向到中外认知的错位，一系列深层变化正在酝酿。
12:52
2025 年中国取得 1 万亿美元贸易顺差，出口带动经济平稳增长
42:44
卢德分子并非反对技术，而是抗议技术被用来压迫劳动者
57:15
私募信贷市场如黑洞，风险仅在事件发生时暴露
1:21:53
险资将破净银行股转为长期股权投资可改善当期利润
1:42:19
AI 分配问题自 70 年代起就已存在，如今加速且难以容忍
1:48:29
2025 年或为中美格局演变的关键预演期

Chapters

《投资大师系列》完结回顾
00:00
广告时间结束，复盘一下去年四个猜想的兑现情况
04:24
猜想一：世界，尤其是美国，可能会出现一场声势浩大的反 AI 浪潮。
19:47
猜想二：这一轮的资产泡沫正在我们不熟悉的地方滋生。
49:05
猜想三：中国居民部门的超额储蓄总要找到个出口，而股市可能终于会成为这一轮的答案。
1:08:16
猜想四：西方从未像如今这样不了解中国，而这一切在今年可能会有所改变。
1:25:46
最后的两张图
1:44:07

Transcript

大卫翁: 哈喽大家好，欢迎来到我的播客节目起朱楼宴宾客，我是大卫翁，这是起朱楼宴宾客 2026 年的第一期节目，欢迎大家回来。那在正式开始今天的节目之前，想先有两个广而告之，第一个就是我和知青小酒馆，包括雨白还有小跑，我们一起合作的投资大师系列，在上个月正式完结了。这也是我在 2025 年最呕心沥血的一个系列，其难度丝毫不亚于 2024 年那个卖出资产配置第一部的系列。如果一定要让我王婆卖瓜自卖自夸的话，我认为至少这个系列有两个卖点。第一个是我们应该是中文播客世界里首个系统解析了一些不那么为大家所熟悉的投资...
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